財富管理崗崗位職責

時間：2024-11-26 13:22:17 詩琳崗位職責我要投稿

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財富管理崗崗位職責（通用26篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的財富管理崗崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財富管理崗崗位職責（通用26篇）

　　財富管理崗崗位職責 1

　　1、根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；

　　2、組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務的順利開展；

　　3、負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值；

　　4、負責對團隊成員的.業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標；

　　5、公司安排的其他工作

　　財富管理崗崗位職責 2

　　1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析，推動架構(gòu)擴張和職級晉升，有效推動人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設目標。

　　2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃，實施外部人才引進，分解人力目標，并追蹤達成。

　　3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執(zhí)行效果。

　　4、整理各類人力數(shù)據(jù)，建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系，維護營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息，并定期統(tǒng)計分析，提供隊伍基礎數(shù)據(jù)。

　　5、審核營銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實準確，管控新人質(zhì)量。

　　6、宣導基本法、人力政策和人力方案，并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

　　財富管理崗崗位職責 3

　　1、開發(fā)/維護客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務；

　　2、開發(fā)各類投融資業(yè)務機會：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募（股權(quán)或債權(quán)）融資等；

　　3、嚴格遵守監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個人及團隊業(yè)績指標。

　　財富管理崗崗位職責 4

　　1、起草公司法律事務規(guī)章制度和流程；

　　2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動態(tài)，并解讀分析，提出風險防控的法律建議；

　　3、參與公司業(yè)務的經(jīng)營活動，對產(chǎn)品設計、營銷行為、業(yè)務方案、宣傳退關(guān)材料等開展風險識別及合規(guī)檢查；

　　4、參與項目談判，草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案；

　　5、處理其余上級安排的.法務相關(guān)工作事項。

　　財富管理崗崗位職責 5

　　1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶；

　　2、負責各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率

　　4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

　　財富管理崗崗位職責 6

　　1、通過公司提供的'組合營銷渠道開發(fā)客戶

　　2、了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后，為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

　　3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

　　4、和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

　　5、周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

　　財富管理崗崗位職責 7

　　1、制定和完成基金業(yè)務的年度發(fā)展規(guī)劃，甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談，代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)市場環(huán)境，及時調(diào)整產(chǎn)品部署，協(xié)助完成基金銷售目標；

　　3、負責基金業(yè)務的'渠道建設、風險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理；

　　4、負責人員培訓、業(yè)務宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，業(yè)績分析等工作；

　　5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

　　財富管理崗崗位職責 8

　　1、學習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識。

　　2、維護公司客戶關(guān)系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源。

　　3、為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源。

　　4、協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況。

　　5、為參保客戶提供所銷售保險的'一切服務。

　　6、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關(guān)的咨詢服務。

　　7、根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作。

　　財富管理崗崗位職責 9

　　（1）完善公司稅務管理制度及工作流程。負責公司整體的稅務籌劃工作。

　　（2）負責公司納稅申報，保證稅務申報的.準確性與及時性。

　　（3）對公司重大涉稅事項開展專項檢查自查，對公司的涉稅風險開展日常監(jiān)督和防控。

　　（4）負責對接稅務機關(guān)，接待稅務稽查、檢查和稅務審計。

　　（5）參與企業(yè)并購重組、資產(chǎn)交易等重大經(jīng)營業(yè)務，提出稅務專業(yè)意見與建議。

　　（6）完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財富管理崗崗位職責 10

　　1、負責新品項目財務評估，通過項目多方案測算，ROI分析，模式建議提供決策支持建議。

　　2、組織研發(fā)項目“四算”管理，確保項目費用受控。

　　3、組織新品目標成本管理，促進目標成本達成。

　　4、參與銷售報價，負責價格審核，促進產(chǎn)品開發(fā)目標實現(xiàn)。

　　5、及時對項目過程工作中的問題進行分析并提出解決方案，確保項目高效運作。

　　6、定期匯報項目財務結(jié)果和問題，確保IPMT財務委員、LPDT、項目經(jīng)理了解項目進展。

　　財富管理崗崗位職責 11

　　1.負責日交易過億的銀行賬戶資金結(jié)算、客戶資金管理工作；

　　2.主導與過千家上市企業(yè)日結(jié)算、負責大量交易數(shù)據(jù)對賬工作；

　　3.負責客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作，解決客戶運營日常需求；

　　4.緊貼公司業(yè)務發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，不斷優(yōu)化客戶服務流程；

　　5.推動技術(shù)系統(tǒng)化解決方案，精準定位、快速響應解決問題

　　財富管理崗崗位職責 12

　　1、制定年度預算方案，報總會計師審核，落實年度預算的編制工作，負責解釋年度預算中相關(guān)事項。

　　2、組織編制財務核算辦法及流程，及時組織部門人員進行業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。

　　3、健全部門組織架構(gòu)，明確崗位分工。

　　4、對于公司年度預算分季度進行分析，提出合理化建議。

　　5、組織編制月度、季度、半年度及年度財務報告，組織編制上級公司要求的相關(guān)報告。

　　6、協(xié)助總會計師對接銀行，完成年度融資工作。

　　7、應對稅務等相關(guān)部門的.檢查，降低稅務風險。

　　8、做好年度審計協(xié)調(diào)工作。

　　財富管理崗崗位職責 13

　　1.結(jié)賬完后各式報表整理。

　　2.每月各部門費用與生產(chǎn)成本差異分析。

　　3.產(chǎn)品類別成本相關(guān)問題溝通。

　　4.每月?lián)p益預估編制。

　　5.原材料價格與成本的影響估算

　　6.主管交辦其他事項。

　　7.財務部門職務輪調(diào)。

　　財富管理崗崗位職責 14

　　1、組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

　　2、負責財務報表及財務預決算的編制工作，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及及時調(diào)整；

　　3、協(xié)助總經(jīng)理及梳理所負責的`平臺，相關(guān)賬號管理、供應鏈流程梳理，系統(tǒng)梳理、資金賬戶核對等；

　　4、嚴格審核成本支出及報銷單據(jù)；并與其他部門建立保持良好關(guān)系；

　　5、定期向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營狀況、財務收支及計劃的具體情況，提出有益的建議；

　　6、統(tǒng)籌管理部門工作和培訓引導部門員工。

　　財富管理崗崗位職責 15

　　1、負責公司預算的制定，規(guī)劃、分解、跟蹤公司年度經(jīng)營目標，完善公司經(jīng)營業(yè)績考核體系；

　　2、制定會計核算的流程、規(guī)范、管理辦法，建立、優(yōu)化公司統(tǒng)計管理，編寫財務分析報告，防范運營風險，確保報告信息質(zhì)量及按時完成披露；

　　3、負責會計核算、賬務稽核等工作。

　　財富管理崗崗位職責 16

　　1、負責各項稅費計提、納稅申報、稅務資料的整理歸檔、稅收分析編報。

　　2、組織年度所得稅匯算清繳培訓、區(qū)域會審，參與總部會審等。

　　3、負責財務部各類財務會計報表的`審核、匯總、分析工作。

　　4、對預算達成情況進行分析、控制，對各項成本、費用進行因素影響分析，及時跟蹤。

　　5、負責所有客戶對賬信息的整理與反饋跟進。

　　財富管理崗崗位職責 17

　　1、負責分公司及總部公司資金結(jié)算業(yè)務；

　　2、負責票據(jù)實物、POS機、銀行U盾、印鑒等管理及銀行相關(guān)單據(jù)整理歸檔等工作；

　　3、負責國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)、貨物貿(mào)易外匯網(wǎng)上申報系統(tǒng)中企業(yè)外匯信息維護及東方支付等平臺維護工作；

　　4、負責銀行賬戶管理。

　　財富管理崗崗位職責 18

　　1、服務于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務；

　　2、根據(jù)高端客戶需求提供個性化的'理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值；

　　3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。

　　4、完成公司下達的各項業(yè)務指標；

　　財富管理崗崗位職責 19

　　1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施；

　　2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度；

　　3、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標；

　　4、研究分析機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設計提出建議；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。

　　財富管理崗崗位職責 20

　　中崗位職責：

　　1、負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；

　　2、負責通過電話銷售的方式完成篩選潛在客戶工作和客戶邀約工作；

　　3、負責客戶維護等售后服務工作。

　　4、組織高端活動，從而更好的達到銷售的目的。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè)本科以上學歷，兩年以上金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉信托、銀行、證券等金融相關(guān)行業(yè)；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的.市場反應能力及較強的風險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；

　　5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源；

　　6、有銀行、證券、保險、基金、理財師等資格證書。

　　財富管理崗崗位職責 21

　　職責描述：

　　1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶；

　　2、負責各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率

　　4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；

　　3、有客戶資源者優(yōu)先；

　　4、具備一定的'市場公關(guān)與拓展能力，有較強的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力；

　　5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘；

　　6、有較強的團隊意識。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

　　財富管理崗崗位職責 22

　　職位描述：

　　1、通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

　　2、了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后，為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

　　3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

　　4、和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

　　5、周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

　　崗位要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

　　3、外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　4、較強的結(jié)構(gòu)性思維，較強的`學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

　　5、良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

　　6、廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

　　財富管理崗崗位職責 23

　　職責描述：

　　1、根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；

　　2、組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務的順利開展；

　　4、負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標；

　　5、公司安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、 5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗；

　　3、具有較強的組織管理能力，團隊組建能力；

　　4、具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的.社會關(guān)系；

　　5、具有良好的服務意識和客戶思維導向能力；

　　6、具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

　　財富管理崗崗位職責 24

　　財富管理事業(yè)部、總經(jīng)理

　　1. 負責產(chǎn)品的推廣及運營，方案策劃到執(zhí)行落地，對產(chǎn)品的運營數(shù)據(jù)負責;

　　2. 以增長為目標規(guī)劃產(chǎn)品數(shù)據(jù)體系，針對數(shù)據(jù)變化分析并診斷產(chǎn)品狀況，提出有效建議并跟進;

　　3. 參與產(chǎn)品方案評審及研發(fā)過程，協(xié)同產(chǎn)品設計完善流程和打磨產(chǎn)品;

　　4. 用戶需求挖掘及時反饋，保證產(chǎn)品運營以用戶為導向;

　　5. 與產(chǎn)品、市場、公關(guān)等部門緊密合作，挖掘一切可利用資源，完成運營目標。

　　任職資格:

　　1. 五年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營相關(guān)經(jīng)驗，對各類產(chǎn)品運營思路和方法有深入認識;

　　2. 有數(shù)據(jù)分析的經(jīng)驗，及時根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整和提升活動的效果;

　　3. 創(chuàng)新能力強，不拘泥于固有形式，可以充分利用各種資源，實現(xiàn)整體目標的達成;

　　4. 具有較強的目標拆解與執(zhí)行能力，較強的'抗壓能力，保證各項工作目標落到實處;

　　5. 具備良好的自我驅(qū)動力及團隊合作精神，有很強的組織協(xié)調(diào)、溝通能力

　　財富管理崗崗位職責 25

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先，有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.管理思路清晰，具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

　　4.具有敏銳的`市場洞察力和準確的客戶分析能力;

　　5.業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強，能有效利用和整合各類社會資源;

　　崗位職責:

　　1.根據(jù)公司戰(zhàn)略，形成相應的團隊管理策略，確保團隊成員有效執(zhí)行;

　　2.按時完成公司安排的工作，確保工作質(zhì)量符合公司要求，達成團隊目標

　　3.負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.負責管理本中心的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練;

　　5.確保中心成員明確工作進度及個人目標，建立與健全各項管理制度。

　　財富管理崗崗位職責 26

　　職責描述：

　　1、開發(fā)/維護客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務；

　　2、開發(fā)各類投融資業(yè)務機會：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募（股權(quán)或債權(quán)）融資等；

　　3、嚴格遵守監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個人及團隊業(yè)績指標。

　　任職要求：

　　1、綜合素質(zhì)要求：正直誠信，積極主動；良好的溝通能力與抗挫折能力，較好的親和力與服務意識；較強的`事業(yè)心、責任感和團隊合作精神；

　　2、從業(yè)資格要求：已報考或取得證券從業(yè)資格；具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先；

　　3、學歷要求：本科及以上學歷；

　　4、其他要求：年齡35周歲以下；認同興業(yè)證券文化和價值觀；身體健康，形象氣質(zhì)佳；無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。

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