保險電話銷售工作總結

時間：2024-10-27 07:31:39 詩婕工作總結我要投稿

保險電話銷售工作總結（精選10篇）

　　總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規律性結論的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，是時候寫一份總結了。那么我們該怎么去寫總結呢？下面是小編精心整理的保險電話銷售工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險電話銷售工作總結（精選10篇）

　　保險電話銷售工作總結篇1

　　x月已悄悄離我們遠去，x月的到來告訴我們，20xx年已經過去一大半了，在上個月底我們出國留學公司也開了半年的銷售會議，公司領導在會議上也做了半年的工作總結，給我們更深的了解了我們公司半年來的工作情況，還總結了一些經驗供我們分享。所以在這會議之后，領導要求我們也來給自己半年的工作做個總結，希望通過總結我們能夠更好的認識自己和向優秀的同事學習經驗，從而更好的開展下半年的工作。

　　現在我對我這半年來的工作心得和感受總結如下：

　　一、塌實做事，認真履行本職工作。

　　首先自己能從產品知識入手，在了解技術知識的同時認真分析市場信息并適時制定營銷方案，及時的跟進客戶并對客戶資料進行分析，其次自己經常同其他業務員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應對方案，以求共同提高。

　　要經常開發新客戶同時要不斷的對手中的客戶進行歸類，把最有可能用到我們產品的客戶作為重要的客戶，把近期有項目的客戶作為重點跟進客戶，并根據他們的需求量來分配拜訪次數。力求把單子促成，從而達到銷售的目的。

　　分析客戶的同時，必須建立自己的客戶群。根據我們產品的特點來找對客戶群體是成功的關鍵。在這半年來我手中所成交的客戶里面，有好幾個都是對該行業不是很了解，也就是在這個行業上剛剛起步，技術比較薄弱，單子也比較小，但是成功率比較高，價格也可以做得高些。像這樣的客戶就可以列入主要客戶群體里。他們一般都是從別的`相關行業轉行的或者是新成立接監控項目的部門的，因為他們有這方面的客戶資源，有發展的前景，所以如果能維護好這部分客戶，往后他們走的量也是比較可觀的。

　　二、主動積極，力求按時按量完成任務。

　　每天主動積極的拜訪客戶，并確保拜訪質量，回來后要認真分析信息和總結工作情況，并做好第二天的工作計劃。拜訪客戶是銷售的基礎，沒有拜訪就沒有銷售，而且因為人與人都是有感情的，只有跟客戶之間建立了感情基礎，提高客戶對我們的信任度之后方有機會銷售產品給他們。

　　主動協助客戶做工作，比如幫忙查找資料，幫忙做方案，做預算，這都是讓客戶對我們增加信任度的方式之一，也是推我們產品給他們的最好機會。即使當時沒有能立刻成交，但是他們會一直記得你的功勞的，往后有用到的都會主動找到我們的。

　　三、做好售后服務

　　不管是多好的產品都會有次品，都會有各種各樣的問題出現，如此售后就顯得尤其重要，做好售后是維護客情的重要手段，是形成再次銷售的關鍵。當客戶反應一個問題到我們這里來的時候，我們要第一時間向客戶詳細了解情況，并盡量找出問題的所在，如果找不出原因的，也不要著急，先穩定客戶的情緒，安慰客戶，然后再承諾一定能幫他解決問題，讓他放心，再把問題跟公司的技術人員反應，然后再找出解決的方案。

　　在我成交的客戶里，有反應出現問題的也不少，但是經過協調和幫忙解決以后，大多客戶都對我們的服務感到很滿意。很多都立刻表示要繼續合作，有項目有需要采購的都立刻跟我們聯系。

　　四、堅持學習

　　人要不斷的學習才能進步。首先要學習我們的新產品，我們的產品知識要過關;其次是學習溝通技巧來提高自身的業務能力;再有時間還可以學習一些同行的產品特點，并跟我們的作個比較，從而能了解到我們產品的優勢，從而做到在客戶面前揚長避短。

　　五、多了解行業信息

　　了解我們的競爭對手我們的同行，了解現在市場上做得比較好的產品，了解行業里的相關政策，這些都是一個優秀的業務員必須時刻都要關心的問題。只有了解了外面的世界才不會成為坐井觀天的青蛙，才能對手中掌握的信息做出正確的判斷，遇到問題才能隨機應變。

　　最后我要感謝我們的領導和我們同事在上半年對我工作的支持和幫助，希望往后通過大家一起努力，讓我們能夠在下半年再創佳績。

　　保險電話銷售工作總結篇2

　　實習是每一個大學畢業生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識；實習又是對每一位大學畢業生專業知識的一種檢驗，它讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,既開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，也是我們走向工作崗位一步。我的實習目的是在八周的實習時間里，充分了解財產保險公司基層公司的工作內容和工作流程，熟悉保險公司的工作環境，掌握保險公司工作的相關技能，為今后踏上保險工作崗位做好準備，熟悉金融市場多元化。

　　實習單位基本情況

　　中國平安人壽保險股份有限公司是中國平安保險股份有限責任公司旗下的重要成員，于XX年成立，目前擁有各險、銀保、電銷等三大銷售渠道，產品體系清晰完整，涵蓋從傳統儲蓄型、保障型產品，到非傳統的分紅型、投資型產品，為客戶提供“一個賬戶，多個產品，一站式服務”，與客戶充分分享優勢，五里店分公司規模不是很大，其成員大概60名左右，公司分為幾大模塊:財務部、銷售部、人事部、理賠部、出現部，公司的各個部門分工明確，結構清晰。

　　實習崗位基本情況

　　1、電話營銷崗位基本情況

　　首先我的崗位就是電話營銷，主要工作內容：

　　重點客戶的回訪與感情溝通，預約陌生客戶的拜訪，回訪客戶的使用產品情況與代理商或經銷商的具體明細動態。

　　數據的記錄與重要信息的傳達，詳細填寫報表的清單，對客戶的困難與疑問進行合理的處理。

　　2、公司的組織結構圖

　　3、電話營銷崗位流程

　　策劃，策劃是實施電話銷售流程的第一步，在這個階段要分析客戶、準備資料，然后準備電話腳本，并使自己始終保持精神飽滿的狀態。

　　繞障礙，在打電話之前，銷售人員一定會事先準備好許多資料，然而這些資料可能大多數都只有一個聯系電話，一個姓名。那么怎么讓接到你電話的人幫你把電話轉給你要找的人呢？在這一部分你需要做自我介紹、打電話緣由、初步探聽對方是否是你所要找的人。

　　開場白，現在假設你已經和客戶聯系上了，那么也就進入了電話銷售的實質階段，怎樣讓對方對你將要介紹的產品感興趣，關鍵在開場。在電話銷售開場白中講到，要在30秒內做到公司及自我介紹，引起客戶的興趣，讓客戶愿意繼續和你交談下去。

　　實習內容

　　我實習的部門是電話營銷，實習的步驟有以下幾點：

　　1、崗前培訓

　　首先了解保險是什么,保險的意義是利用大家的力量以最小的代價防患一生的風險;半強迫儲蓄并保證長期最優惠的利率;保單現金價值可彈性貸款或領出;節稅并確保完整地轉移資產給下一代;確保將來的退休生活和醫療費;而保險的功用主要就是想讓我們知道,保險不是保證不發生風險,而是在發生風險時得到支持和幫助，以及我們與客戶交流的一些用語。

　　學習能力。學習能力形成了團隊和個人的核心競爭力，在工作和學習中我們需要保持空杯心態、謙虛不自滿，這樣才能容納更多的知識和思想，開闊更高更遠的視野和心胸。

　　是要有責任心、服務心、感恩之心。我們是一家服務型的企業，對客戶、對員工、對上司，對身邊的人和事都需要責任心、服務心、感恩之心，甚至對于我們的競爭對手，我們都需要懷有感恩之心，行業競爭和競爭對手是企業動力之一，我可以取精華去糟粕，不斷提升我們的團隊和自我，感恩對手為我們追求卓越提供了壓力也營造了動力。

　　是追求卓越不斷修煉。有人說江山易改本性難移，然而對于管理者而言，高情商是必備的素質，需要我們不斷提高自己的心胸，包容豁達，因此性格修煉是成為一名稱職的職業人所不能缺少的特質。

　　2、保險專業知識

　　培訓老師教我們把書本上的知識運用到實際生活中，讓我們回憶以前在學校的實訓課課程，然后在老師面前實際操作，看我們的應用能力，還教我們一些工作技巧，還教我們一些保險電話銷售方面的一些歷史，告訴我們現在電話銷售已經流行起來了，大部分客戶都是通過電話聯系而產生的。培訓老師告訴我們，不要認為我們打電話過去是不好的，我們是在為顧客考慮，為他們的健康與理財等個方面考慮，當他們每天忙于工作的時候，奔波在各個城市的時候，有我們為他們考慮一些安全問題等等，我們是在為他們謀福利。然后我們開始演習打電話，兩人一組，培訓老師再給我們指出不恰當的地方。

　　3、培訓結束

　　培訓結束了，我們還有最后一個通關考試就可以上崗了，最后一個通關考試是給我們的主管打電話，她當客戶，提一些問題，看我們的處事能力，再主管決定我們是否可以上崗。

　　實習過程

　　1、早會，早會是我們教育培訓的重要場所，所以我對早會非常重視，首先，對每周的早會提早做好安排，能緊跟公司大方向的安排，讓部門和公司的步調相一致。在跟職場經理的良好配合下，做好專業知識的學習，從基礎的險種學習，話術演練到深層次的客戶二次開拓，讓自己能切實掌握保險的知識，為自己的展業打下良好的基礎，盡量多的參與，因為只有參與才會記憶深刻，只有參與才會有成就感，當然在這基礎上，針對各個時段發生的外界事宜也能盡快的整理出跟保險相關的專題，跟所有收展的伙伴進行分享。

　　2、考核、獎勵業績追蹤，每天下午結束的時候我們都會有一個小組會議，說明今天的撥打情況，并對我們領先的伙伴給予獎勵，同時鼓勵落后的伙伴加油。并且通過對自己的業績分析，檢查出自己現階段的問題，通過小伙伴們一起解決問題。

　　3、做好客戶服務工作回訪老客戶，這次我的任務是回訪老客戶，電話接通，自我介紹，這次回訪客戶的理由是為老客戶設計了一套經濟實惠，為經常在外出差的人考慮的一份保險，叫做平安護身符終身保險，我們提供的保障：意外身故、意外傷殘、公共交通意外身故、自駕車意外身故，它是一份比較全面的保障，并且每年的保額還可以分紅。剛開始接通電話，由于以前在學校的時候我們實訓過，所以對流程還是比較熟悉的，所以開始我們的語音語調是很重要的，要給客戶一個良好的形象，他們看不到我們的'人但是可以通過聲音來自定義你的形象，我很熟練的掌握了開場白，很快就進入了正題，但是忽然聽到對方已掛機，其實這種事情是常有的，因為有可能對方很忙或是有事什么的，這通電話絲毫沒有打擊我的信心，因為以前實訓的時候已經習慣了這些了，我繼續撥打電話，在電話里我們不知會遇到多大的麻煩，我都會以平靜的心態對待，畢竟客戶也有他們的事情，但是這些老客戶的接通率還是挺高的，他們明白我們是在為他們考慮，一天下來小會總結的時候大家都會開始說自己越到的問題怎么處理的，我們各取所需，以后遇到同樣的問題也就好處理了，我覺得這是個很有意思的事情。

　　實習心得

　　短短幾個月的實習讓我有機會將真正的將保險理論知識運用在實際的工作中，讓我了解了親身實踐的重要性。有將所學的知識運用到工作實踐中可以將理論變得生動解決實際的問題，并且在實踐中，我不斷的思考，從而使實踐可以反過來提高我的理論認識。

　　1、電話銷售中的心得

　　我在這次實習中，我還在工作中鍛煉提高了自己與他人交流溝通的能力。在學校的接觸的大多是同學和老師，但是在工作中，我需要和各行各業的客戶交流，也需要和領導、同事建立良好的關系。我認識到與他人交流需要時常站在對方的角度，為他們著想，在這個基礎上，恰當的選擇合適的說話方式和交流方式，還要有很強的應變能力。在這方面我感覺我的能力還有很大的提升空間，今后我會更努力為自己創造鍛煉自己的機會，提高溝通能力，更好的表達自己的想法。

　　2、要有堅持不懈的精神

　　其實在實習的過程中我遇到了很多困難，有時都有放棄的想法，可是意識告訴我要堅持，無論做什么工作都要從最基礎的做起，都必須要堅持才能看到好的結果，后來我的業績是步步上升，這就是堅持的效果，我沒有放棄，我還從別人身上學習了很多處事的技巧，多給自己一點信心，前方固然坎坷很多，但我都會一一克服。作為在校生，我們不管到哪家公司，一開始都不會立刻給工作我們做，一般都是先讓我們熟悉公司的工作環境，時間短的要幾天，時間長的要幾周，或更長的時間，在這段時間里很多人會覺得很無聊，沒事可做，便會產生離開的念頭，在這個時候我們一定要堅持，不能輕易放棄。

　　3、要勤勞，任勞任怨

　　我們到公司去實習，由于我們不是正式職員，所以公司多數是把我們當學看待。公司在這個期間一般不會給我們什么重要的工作去做，可又不想讓我們閑著，因此，他們會交給我們一些比較簡單的工作。與此同時，我們應該自己主動找一些事情來做，從小事做起，剛開始也只有這樣。

　　4、要虛心學習，不恥下問

　　在工作過程中，我們肯定會碰到很多的問題，有很多是我們所不懂的，不懂的東西我們就要虛心向同事請教，當別人教我們知識的時候，我們也應該虛心地接受。同時，我們也不要怕犯錯。每一個人都有犯錯的時候，工作中第一次做錯了不要緊，重要的是知錯能改。

　　5、要確立明確的目標，并端正自己的態度

　　平時，我們不管做什么事，都要明確自己的目標，就像我們到公司工作以后，要知道自己能否勝任這份工作，關鍵是看你自己對待工作的態度，態度對了，即使自己以前沒學過的知識也可以在工作中逐漸的掌握。因此，要樹立正確的目標，在實現目標的過程中一定要多看別人怎樣做，多聽別人怎樣說，多想自己應該怎樣做，然后自己親自動手去多做。只有這樣我們才能把事情做好。

　　實習發現

　　1、目標

　　我在這次實習中發現了自己得給自己定制每天的目標，每天走一小步，一個月就會走一大步，目標會使我們有動力，有方向，不迷茫，為了完成自己的目標加倍努力，也回對自己是一個督促作用。

　　2、電話中的發現

　　我們要善于發現電話那邊客戶的心情，從他們的語言中估測出他們現在是否方便接電話，是否愿意了解我們的產品，與客戶交流中，要通過語言吸引對方，感染對方，使他們愿意和我們交流。

　　3、不斷學習

　　每天我們要總結自己今天的客戶哪些為什么會成功，哪些為什么沒成功，是自己的問題還是怎樣，都得總結，學習，多了解經驗，并且用個小本記錄下來，提升自己，不懂得就應多查詢、討論這類問題。

　　五、致謝

　　感謝實習單位對我的信任與栽培！感謝在實習中給我指導的培訓老師，同樣感謝熱心幫助過我的同事們。短短幾個月的實習是我人生中寶貴的財富和美好的回憶。如果不是公司領導和同時對我的耐心幫助和悉心指導，我不可能順利完成實習任務并且取得如此多的收。我會牢記他們的教誨，在今后的工作學習中不斷提升自我，努力邁向人生的新臺階。

　　保險電話銷售工作總結篇3

　　20XX年是值得-保險人難忘和考驗的一年，正式開業以來，在省公司黨委、總經理室的正確領導下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰績，至-月中旬累計完成簽單保費-萬元，全面完成了省公司下達的各項任務目標。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰斗”的公司精神。現將20x-所做工作總結如下：

　　一、緊緊抓住“第一要務”，牢固樹立發展意識

　　公司從籌建伊始就將發展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市場競爭中占有一席之地，并實現超常規、跨越式的發展，是擺在我們每一位員工面前的當務之急，公司領導班子統一思想，以省公司提出的20XX年業務發展思路作為我們切入市場的指導思想，多次召開員工會議，統一思想，集思廣益，出點子想辦法，細分、研究市場，一旦找準突破口后便制定詳細周密攻關計劃，領導班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰。

　　在發展直銷業務和個人代理業務的同時，-公司總經理室還十分重視業務發展渠道的建設，努力構建多渠道，全方位的保險產品的銷售網絡，通過積極努力，我司在較短的時間內就與-銀行、-銀行、-銀行、-銀行、-銀行等簽定了兼業代理合作協議，為今后的銀行代理業務的全面快速發展奠定了良好的基礎。

　　二、深入開展市場調查，制定積極的籌建方案

　　為確保籌建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認真開展市場調查，根據省保監局和總公司、省分公司的要求，籌備組結合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經費的預算、機構設置和人員招聘、培訓等工作均提出了詳細的工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標明確，措施具體，協調一致，落實到位。

　　并在此基礎上制定了籌建方案和未來-支公司發展的總體經營思路和目標。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關心和支持，由于各項計劃、措施安排得當，公司于x月份順利通過保監局的驗收并批準開業。

　　三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發展齊頭并進

　　管理是企業永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業源自卓越的管理，卓越的管理源于優異的制度。為了保證-公司開業后，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內控制度》進行了細化，并結合當地具體情況制定了一系列管理制度。

　　并按上級公司“集約化經營、規范化管理、程序化運行、標準化運作、優質化服務、制度化建設”的管理模式搭建管理平臺，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產力”思想，正確處理好加快發展與加強企業管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發揮了每個人的主觀能動性，認真執行各項政策法規和業務流程。

　　公司在狠抓市場發展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建設、管理、培訓工作，從政治思想素質及業務技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業的主人翁思想，在培訓中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰略方針，企業文化精神，業務發展思路等。

　　20XX年，我們共舉辦各類業務培訓x次，參加人數達-x人/次，通過集中培訓，分散指導，提高了隊伍整體素質、業務水平及風險防范管控意識，使公司在發展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜合素質，為公司可持續健康發展打下了堅實的基礎。公司自成立以來，共核保、簽發各類保單-份，實現簽單保費-萬元，接受各類報案-起，代查勘案件-起，已決案件-起，占已決案件的'-%。

　　四、在競爭中求生存，在服務中促發展

　　面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務。所以-在成立之初就倡導全體員工要樹立“業務要發展、服務要先行”的理念，以-保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質、個性化、人性化的保前、保中、保后服務贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業務快速發展。

　　20XX年，在省公司的正確領導下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，20XX年，-將認真貫徹省會議精神，按照省公司“20XX年總體工作思路”要求，實現速度、規模、效益同步快速發展。

　　回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔;展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領導和有力支持，-將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業績，為做大做強公司保險事業而努力奮斗!

　　保險電話銷售工作總結篇4

　　我于xx年xx月加入中國人壽，至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔任中支公司第一營業部業務三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多。現將這一年的工作情況總結如下：

　　一、業務拓展

　　業務三部共有代理人32人，一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業務上取得不錯的成績，截止到xx月xx日第一營業部業務三部創造了車險保費xx萬，非車險保費xx萬的佳績，提前xx個月完成中支下達的保費任務。

　　一年來，根據上級公司下達給我們的全年銷售任務，我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業務的沖擊，在業務拓展上曾經出現一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統一認識，努力增員，并且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。我們把穩固車險，拓展新車市場作為業務工作的`重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心，終于使個人代理業務取得突破性發展。

　　回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業務人員隊伍的整體素質水平，才能拓展到更多更優質的業務。在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的機會，促進個人代理團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

　　二、財務收付

　　工作除了業務拓展外，我還兼做第一營業部的財務收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，做好每天的日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作，并及時送交相關主管部門。

　　三、加強專業知識的學習

　　從事財險工作，只有不斷的加強對專業知識的學習，才能打造出具有持續競爭力的隊伍。

　　保險電話銷售工作總結篇5

　　20xx年，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰，有皆大歡喜，這一年的工作糾結輾轉而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結反思自己的20xx年，更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。下面結合我的具體工作，談談這一年來的成績、不足以及對20xx年工作的計劃。

　　一、工作思想

　　極貫徹區公司關于南寧公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展客戶需求深度開發經營，經過努力和拼搏，自己保持了較好的發展態勢，為部門的持續發展，做出了應有的貢獻。全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平。

　　二、工作成績

　　過去的一年的'工作里，個人業績總算是小有所成。通過大范圍的，有計劃的，積極的拜訪，去年成功簽單7家法人單位。同時在年中學生險大會戰拜訪中，自主開發了3家幼兒園并且成功收取了3家幼兒園共38000元學生保費。還參與了廣西財經學院和廣西大學的學生保險招標工作。雖然業績不算突出，但這是個人在銷售拓展中邁出重要的第一步，個人還是對這份成績比較欣慰。

　　三、工作中的不足

　　業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。開早會的時候注意力和精神不夠集中，以及在個人形象管理上仍存在一定問題。

　　四、20xx年工作計劃

　　在新的一年里，仍然要加強加深學習銷售本領和知識，同時也要加強法人客戶的拜訪力度，計劃在今年再成功開發拓展10家法人客戶，以及5家中小學或幼兒園。在拜訪工作中，要深度挖掘老客戶的各種需求，學會傾聽，學會詢問，一改過往自己在拜訪中，長篇大論，滔滔不絕式的銷售方式。在服務工作中，要采取主動、及時、熱情的工作態度，爭取用自己的優質服務，給客戶留下良好且深刻的印象，爭取到客戶更多的信任與認同感，從而得以繼續合作或轉介紹的機會。在生活中，自己每天都要安排好作息與運動時間，在工作時間里，要把自己的精神調整到最佳狀態。對個人形象要嚴格管理，無論從言行舉止，還是衣著上，都要對自己嚴格要求。

　　總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上提高思想的認識，行動上用嚴格的制度規范自己。新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大拜訪力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體同事的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們部門一定能夠創造出更加輝煌的業績！

　　保險電話銷售工作總結篇6

　　一、20xx年測繪工作總結

　　20xx年，公司在各級領導的帶領下及各部門員工的支持下，堅持貫徹“技術求新，測繪求精，服務周到，與時俱進”的質量方針，堅持“公正、誠信、專業、快捷”的服務理念，始終把提高業務素質、服務質量和經濟效益作為事業發展的根本。在公司全體職工的共同努力下，全年各項工作基本順利完成。現將我這一年工作做如下總結。

　　（一）工作作風及理論技術方面

　　在過去的一年中我身為項目經理，始終都以身作則，帶領組員較好的完成領導下達的每項任務，在工作中出現問題能夠和領導及同事一起探討，爭取做到每個測繪項目都是合格的。我把我會的毫無保留的與單位同事分享，不會的虛心向領導請教。在這一年得工作中，讓我深刻體會到了測繪工作是一項嚴謹、認真的工作，不負責任，工作敷衍，弄虛作假，是測繪工作堅決不允許的。即使你不會，不懂，也不能裝著什么都會了，這樣的態度會給公司在社會上造成極壞的影響，我們應該杜絕此類的現象發生，我一直都堅持倡導良好的學習風氣，認真的工作態度，領導交代給的任務要按時完成，并且還要保證質量。

　　測量是一項即艱苦而又技術含量非常高的工作，在這個電子信息的時代，測量設備在不斷的更新，大家所掌握的知識也應該要不斷的更新。公司的榮辱直接關系到每個員工的切身利益，我們應該看遠一點，為單位的長久發展貢獻自己微薄之力，只有這樣我們才能為公司創造更多的財富與價值，體現自己的專業技術水平，所以在這過去的一年中我報考了全國注冊測繪師考試，以使自己能很好的適應測繪事業的發展，同時我也是想通過自己的努力為公司的`發展盡自己的一點微博之力，因為注冊測繪師制度將會是以后測繪事業發展的必然，但遺憾的是由于自己資歷太淺、經驗不足，還有就是準備的不夠充分，所以考的不是很理想，但我還會再接再厲，畢竟注冊測繪師考試涉及到測量的十二個專業，而我學的僅僅只是其中一個專業的某幾個分支，所以在這次的考試中我也頗有收獲，至少感覺自己測繪專業理論水平里高了。

　　（二）業務方面

　　據統計，在過去的一年中，我項目組較好的完成了20多個開發商房產測繪項目（包括云南保山交通運輸集團有限責任公司騰沖分公司-棚戶期改造項目實測；騰沖世紀城休閑度假莊園有限公司D、E3、F、G、H、J區項目實測；保山康豐房地產開發有限責任公司騰沖分公司-玉泉名居-項目實測；云南騰沖南門外文化旅游發展有限公司-月樓、城門樓項目預測；龍陵凱龍房地產開發有限公司-凱龍城一期、二期項目實測；騰沖云峰置業開發有限公司-云峰山居項目實測；騰沖匯恒基房地產開發有限公司-匯和園項目實測；騰沖萬龍開發有限公司-龍騰國際項目預測；騰沖越州房地產開發有限公司-天成商業街項目預測；騰沖雅居樂房地產開發有限公司-山居高黎、綠野牧歌、浣溪果林等項目預測；騰沖興華房地產開發有限公司-興華物流國際商貿城項目預測；云南騰驛房地產開發有限公司-騰沖國際商貿城項目預測；騰沖恒益東山休閑度假房地產開發有限公司-商業中心、低層住宅組團1、2、4、多層住宅組團1、2、3、6、7項目實測、多層住宅組團4項目預測）；騰沖鼎晟房地產開發有限責任公司-金色家園項目實測；駝峰機場開發管理有限公司-民航大廈項目實測；騰沖縣金鷹房地產開發有限公司-歡樂湖項目實測；云南騰沖杜鵑王旅游產品開發有限公司-旅游產品一條街項目實測；騰沖實力房地產開發經營有限公司-香檳莊園項目預測；晉云瑞龍房地產開發有限公司-寶峰山語項目預測。全年累計完成私人報告200余份。并在在房產測繪的基礎上對業務進行了適當的拓展，全年我們累計完成1:500地形圖測繪及工程施工放樣測量工程大小達20個項目，而且還在往年業務的基礎上增加了規劃竣工測量業務，全年共做了7個規劃竣工測量項目，其中通過驗收的已經有3個。另外還做了云峰山及世紀金源等地籍測量任務。這些業務范圍擴展，對于公司的發展無疑是一個很大的進步。

　　二、20xx年測繪工作計劃

　　20xx年,公司將站在新的起點上，繼續貫徹公司原來管理體系，進一步加強人員業務培訓，完善制度建設，強化服務意識，提高員工積極性，以房產測繪為主，積極開拓其他測繪任務，在技術、管理、業務等各個方面都爭取有新的突破，為騰沖測繪市場提供更規范、更優質的服務。

　　（一）積極拓展測繪市場、擴大測繪業務范圍。

　　近兩年來，隨著我縣房產測繪項目逐年遞減，市場化發展趨勢逐漸顯現，測繪部的自身發展已經到了一個重大轉折的關鍵時期，除了房產測繪這項傳統業務外，公司應提升測繪資質，進一步擴大業務范圍。

　　在過去的一年中，公司在測繪業務拓展方面取得了一定的進展，但我個人覺得這還遠遠不夠，因為一個測繪公司如果想要在測繪行業得到長遠的發展，光靠某一方面或是某幾個方面的業務是不能適應測繪事業的發展的，現在的社會只有多元化的企業才能真正立以不敗之地，真正做到測繪行業范疇內，只要是本公司測繪資質范圍內可以做的都能把業務拉來做，在業務拓展的同時也要引進一定的專業技術人才，避免出現有了業務但沒有相應的專業技術人員去做，所以人才的引進也是業務拓展的必然。另外還可以考慮與一些大型企業合作，比如跟一些資質比較高的測繪單位進行合作，學習別人的新技術及工作方式、管理模式，做到揚長避短，爭取在新的一年里真正做到的業務拓展，把業務做大做強。

　　（二）加強業務技能培訓，重視測繪軟硬件投入。

　　1、加強法律法規和規程規范的學習。公司可根據日常業務情況堅持每個月組織員工學習測繪行業的相關法律法規，測繪專業相關測繪技術規程及規范，并以此為依據規范日常生產管理工作，保證了作業流程的規范化和測繪成果的標準化。

　　2、全面提升員工的技術水平。為了保證公司測繪產品的輸出效率和質量，我們應對每項測繪任務均堅持先培訓后上崗，即根據任務的難易程度和精度要求，或由公司業務骨干擔任指導老師對具體業務進行輔導，或聘請經驗豐富的師傅或專家前來講課和操作演示，未經培訓，不得上崗。另外，可以尋找機會與高等級級測繪單位進行業務合作，學習其先進的測繪技術和成熟的管理經驗；對內通過員工輪崗的方式全面學習公司相關業務，大大提高了我公司的總體技術水平和市場競爭能力。

　　3、加大投入，提高產出。“科學技術是第一生產力”。公司應站在技術前沿，一方面引進高級測繪技術人員和先進的軟件，一方面在原有資產基礎上再投入添置一批軟硬件設備，包括GPS（全球衛星定位系統）等硬件設施的引進，大大提高測繪作業精度和工作效率，進而公司的生產力才能得到了進一步的發展。另外公司應設立專人對員工的職稱進行相應的評審及提升，爭取所有在編人員均能通過初級以上助工職稱評審。這也是一個測繪企業發展的必然，通過職稱來表現個人收入水平，這樣公司員工個人技術水平得到了提高，公司人才也自然增加了，經濟效益也會相應的得到提高。

　　（三）加強精神文明建設，培養企業文化。

　　公司在重視企業質量管理和效益管理的同時，也應注重企業的文化建設，使員工能以寓教于樂的形式提高業務技能。包括打球比賽、K歌比賽、下棋比賽等等各種益智類活動，不要局限于去某一處吃吃飯、打打麻將、喝喝酒等形式。這些形式多樣的活動能大大提高員工對測繪工作的興趣和鉆研精神，形成“積極進取，團結互助”文化氛圍，況且能讓公司對員工工作的關心得以體現，達到勞逸結合的目的。

　　以上就是我20xx年得工作計劃，說了那么多感覺自己已經偏離了職權范圍，不過這確實是本人的真實想法，就當是本人對公司提的幾點建議吧，如有不妥之處，敬請各位領導諒解。

　　最后，公司的繁榮昌盛要靠大家的努力，我們還需不斷的更新自己的理論知識，和單位領導及同事更好的協作干好每項工程項目，一起努力使公司的20xx再更上一層樓。

　　保險電話銷售工作總結篇7

　　在總公司“價值經營”的工作思路指引下，根據總公司制定的文件精神，對縣級營業部實行分級管理，合我縣實際情況，為順利完成全年任務目標，特制定本工作計劃：

　　一、指導思想

　　以省公司提出的工作目標為指針，以壽險業務發展為中心，以城鄉網點建設為重點，全面促進營業部壽險業務工作持續、健康、高速發展；在內強素質、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經營管理水平上，業務隊伍的專業素質上下功夫，順利完成營業部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮斗。

　　二、工作目標

　　1、建立健全營業部農村營銷網點。年內將在現有業務隊伍基礎上，新育成3名業務總監，6名高級業務經理，12名業務經理，資深理財顧問達到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城區兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作；積極拓展渠道，將保險協保員制度建立健全，將協保員隊伍發展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。

　　2、全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮斗目標450萬元。

　　三、方案措施

　　1、戰前動員——樹立必勝的信念，

　　搶抓機遇、直面挑戰

　　通過各種會議，將公司的伙伴代理制、公司的市場競爭優勢，保險市場的發展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經營為主動經營；同時建立健全公司各項具體的'規章制度，為管理提供良好依據。

　　2、點將布陣——組建營銷服務分部，選拔和培養專職管理人才

　　組建兩個城區營銷服務部，四個農村網點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛煉和培養人才，形成一支人才輩出的中層業務管理骨干；為業務達標的服務部提供良好的展業平臺，同時出臺服務部管理方案。

　　3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到月到人

　　與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據，增強全體主管帶團隊沖刺全年業務的信心；將全年任務目標細分到每月，在開業務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。

　　4、招兵買馬——開展增員活動，發展兼職協保員隊伍

　　前期投入較小的費用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準股東一并進行素質提升培訓，在此基礎上大力提倡發展兼職協保員隊伍，為業務員業務拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協保員，迅速擴大公司人員隊伍規模。制定好協保員管理方案。

　　保險電話銷售工作總結篇8

　　年初，我加入到了國壽支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。

　　一、努力提高政治素養和思想道德水平

　　積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

　　二、努力提高業務素質和服務水平

　　積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

　　三、嚴格執行各項規章制度

　　一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的`行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與賭博。

　　四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

　　一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

　　一年來，本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與最優秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

　　在xx年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:

　　1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想，做事過于小心謹慎，習慣依賴經驗判斷。

　　2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。

　　3、管理經驗還不是很豐富，管理的藝術性、技巧性還有待加強和改進。由于管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

　　4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機會。

　　保險電話銷售工作總結篇9

　　一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁積極領會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環境下努力拓展業務，為完成公司下達的任務指標而努力，現將總結如下：

　　一、員工管理、業務學習工作：

　　1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內部人員重新進行配置，積極調動團險業務員和協保員的展業積極性。

　　2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業務的相關新知識和新承保事項，使業務員能正確引導企業對職工意外險的認識，以減少業務的逆選擇，降低賠付率。

　　3、加強部門人員之間的溝通，統一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業務員多方位拓展業務。

　　4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業務推動方案，經總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業務員做好各項業務管理工作。

　　5、制訂x年團險業務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調整。

　　二、意外險方面工作：

　　學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業務員每月兩次到學校回訪，有問題及時與學校領導或經辦人做好溝通，聯絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學校或家長手里，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩定與人保公司合作進行學平險的展業，全面貫徹省保險協會下發的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業務員與各學校領導及經辦人進行聯絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯系，取得了市教育局領導的大力支持，使今年的學平險續收工作順利完成打下堅實基矗三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內冒著酷暑將x萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫服務指南》及時送到學校，發至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在xx月份圓滿完成了學平險任務。

　　三、壽險業務方面工作：

　　在公司總公司的.大力政策支持下，全體業務員努力展業，但是壽險業務市場不斷萎縮，業務與去年同期相比有大幅下滑一是平時積極走訪企業，并較好地與企業主溝通企業福利費方面的相關事宜，進一步地了解企業人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環境下找到新出路。

　　四、今年在總公司的指導下從營銷部招募了x人成立了綜合拓展部

　　嘗試新的業務發展渠道，目前為止意外險共收保費x萬，在嘗試中也取得了一定的效果，但是還未達到最好效果，在明年將繼續探索，使這支隊伍能成為公司意外險業務新的增長點。

　　五、建議：

　　一是在當前各項政策影響下，團險業務拓展環境越來越嚴峻，展業難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環境經營上予以支持。

　　二是建議公司領導多參加團險部會議，多與業務員溝通、交流，在業務思路上予以指導與幫助。

　　保險電話銷售工作總結篇10

　　20xx年，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰，有皆大歡喜，這一年的工作糾結輾轉而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結反思自己的20xx年，更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。

　　一年來，20xx保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展。今年各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。

　　一、工作思想

　　積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的xx保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為xxxx保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。

　　二、業務管理

　　根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保目標計劃的順利完成。

　　三、工作中的不足

　　由于業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。

　　總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，公司員工以不斷發展建設為己任，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績！

　　首先，就以學習方面而言，因為我是一個新員工，所以學習應該是我接手這份工作的重中之重。當我一開始進入大地保險公司時，腦子里一片懵懂，不了保險行業究竟如何，不了解公司的狀況，不了解如何與同事相處，不了解要如何融入我的團隊，更不了解我即將面臨怎樣的工作。但是，慢慢地，在各位領導，前輩的.帶領幫助下我開始加深了對保險行業的了解，認識到楚雄大地財產保險公司是一個充滿活力的團體，同時也認識到如何與同事相處，如何融入我所在的團隊中，更重要的是在前輩們的帶領下我明確了自己的崗位職責，并能獨立處理一些簡單的問題。

　　我作為一個新人，不僅缺乏社會經驗，而且對保險業務更是生疏，所以，這三個月的工作歷程給我最大的感受就是學習，在各位前輩帶領下不斷學習保險相關業務，同時也學到了許多為人處事之道。

　　俗話說，活到老，學到老，學習是無止境的，所以，再接下來的工作中也要不斷努力學習，虛心地向他人請教，同時也不斷地在實踐中吸取教訓，積累經驗，為做好一名合格的保險營銷員打下堅實基礎。

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