客戶經理金融崗位職責

時間：2023-03-28 16:55:58 崗位職責我要投稿

客戶經理金融崗位職責集合

　　在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的客戶經理金融崗位職責集合，希望能夠幫助到大家。

客戶經理金融崗位職責集合

客戶經理金融崗位職責集合1

　　公司金融部

　　一、部門職責

　　1、根據總分行的業務發展戰略和規劃，研究制定分行公司業務的市場定位和發展規劃，擬定相應的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執行國家有關法律法規和總分行各項規章制度，制訂完善公司金融條線的管理規范，強化各項監督檢查機制，保障業務合規穩健發展；

　　3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業務發展；

　　4、構建公司金融業務信息渠道網絡，銜接溝通相關政府管理部門及監管部門，采集、分析、挖掘大企業、行業信息資料，調研同業發展狀況，及時了解宏觀經濟發展情況及調控政策的變化動態；

　　5、建立分行公司業務的各類操作規范，組織對轄內公司金融業務進行規范檢查和指導；

　　6、為營銷人員提供專業技術的支撐和保障，并聯動同業、中介、保險、證券等機構，開展新業務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業務部門進行交叉配合，實現整體營銷、聯動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發，對已有客戶發掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系

　　統，制訂統一的標準和規范；

　　9、根據業務發展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進行公司業務統計和經營分析，負責總行、銀監局、人民銀行等對上、對外的各類報表統計、報送，及業務分析等；

　　12、組織開展對公司金融業務從業人員的各類培訓，協助進行從業人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；

　　13、對分行公司金融業務的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

　　14、負責公司金融業務客戶經理考核系統的操作、運行及維護。

　　（二）營銷部門（團隊）職責

　　1、按照分行公司金融業務發展戰略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優質客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規及總分行的各項管理規定，合規經營、規范操作、正當競爭、優化服務；

　　4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的

　　風險控制方案，認真貫徹落實，確保業務穩健發展；

　　5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創新業務，努力創造價值，實現銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創造價值，創建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

　　7、按照總分行發展規劃，適應銀行業發展趨勢，優化客戶結構和業務結構，確保各項業務持續快速增長。

　　二、崗位職責

　　（一）公司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業務發展規劃和工作計劃，協調開展公司金融業務的`整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執行有關金融法規及政策制度，落實分行公司金融業務工作的各類規章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業務流程和操作規范的監督檢查，確保公司金融業務健康合規發展；

　　3、根據分行對公司金融業務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業務任務目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握

　　同業發展狀況，注重業務經營動態與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業務的發展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業務的目標任務；

　　6、組織公司金融從業人員的崗位培訓，提高專業隊伍的整體素質；

　　7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

　　（二）產品經理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；

　　2、響應客戶要求，關注公司金融業務發展動態，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創新業務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業務進展，及時提供專業服務；

　　3、通過與總行和當地同業在投行、公司理財、及供應鏈融資等業務上的聯動服務與創新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業等的信息跟蹤、收集與

　　調研，確定產品的市場、客戶、行業與地區定位，制定產品的年度計劃與中長期規劃，進行產品動態分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發創新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發，進行產品改進優化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；

　　6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業績和市場形象；

　　8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業務標準、管理辦法和操作規程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業務指導，開展產品規范運作檢查監控，防范業務風險，推動產品合規經營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務。

客戶經理金融崗位職責集合2

　　崗位職責：

　　1）服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產配置服務；

　　2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規劃方案；

　　3）秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；

　　4）通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業績指標。

　　任職要求：

　　1、大學專科以上學歷，專業不限，年齡20—35歲為佳；

　　2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強烈的事業心和進取精神；

　　3、有踏入金融行業工作的強烈愿望；擁有金融行業實習經驗者如保險，證券，信托，房產等優先考慮；

　　4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰，勤奮努力，有達成工作目標的毅力和決心；

　　5、性格外向，人際關系良好，善于溝通；

　　6、具有良好的'思想品行，愛崗敬業，誠實守信，具有高度的團隊合作精神。

客戶經理金融崗位職責集合3

　　高級海外銷售經理崗位職責：

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5、收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉

　　2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略

　　3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。

　　4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。

　　5、流利的.英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先崗位職責：

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

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