證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合15篇
現(xiàn)如今，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的.有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;
2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的`投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)證券客戶的開發(fā)，基金，個股期權(quán)理財產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動；
3、負責(zé)財富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的.信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶需求，維護與尋求機會發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大專或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務(wù)意識；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
職位描述：
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的'溝通、協(xié)調(diào)能力，及較強的保密意識；
3、勤于學(xué)習(xí)，積極進取，有較強的團隊合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備，工作積極主動，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；
5、具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的'措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺;
3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；
4、根據(jù)公司提供的'信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、負責(zé)所分配營銷渠道的.各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；
2、負責(zé)所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的.咨詢服務(wù)。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務(wù)；
2、持續(xù)跟進與服務(wù)客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；
3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求；
2、大專（含）及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、財務(wù)、市場營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學(xué)習(xí)能力，能以服務(wù)客戶為本，具備一定的'抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質(zhì)量地完成團隊分配的工作；
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務(wù)指標；
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌腵業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺；
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；
任職要求：
1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專及以上學(xué)歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責(zé)、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
薪酬構(gòu)成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。
公司福利：五險一金（轉(zhuǎn)正員工）。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))
2、客戶的日常服務(wù)及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的`溝通關(guān)懷)
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、負責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù);
3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的`服務(wù)工作;
6、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;
7、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);
8、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的'咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對證券營銷人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
（1）負責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；
（2）組織并參與各種營銷活動；
（3）指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作；
（4）主動向客戶推廣公司的.理財產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷售工作。
崗位要求：
（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學(xué)歷、年齡20—40周歲；
（2）對客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解；
（3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力，善于與他人合作；
（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；
（5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗者優(yōu)先；
（6）有客戶資源者優(yōu)先。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的`銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識，能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
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