金融銷售人員年終工作總結

時間：2023-01-16 11:27:29 總結我要投稿

金融銷售人員年終工作總結（通用5篇）

　　伴隨著新年鐘聲的臨近，一年的工作又將告一段落，在這一年中有什么得失嗎，有什么值得分享的經驗嗎，來總結過去的一年，展望充滿期望的下一年吧。你所見過的年終總結的報告應該是什么樣的？下面是小編收集整理的金融銷售人員年終工作總結（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

金融銷售人員年終工作總結（通用5篇）

　　金融銷售人員年終工作總結1

　　20xx年，我辦在市委、市政府和溫州市金融辦的正確領導下，主動創新作為，務實改革擔當，積極開展金融改革創新和企業金融風險化解工作。現將有關工作總結如下：

　　一、20xx年工作總結

　　今年以來，我市金融形勢總體向好，各項工作取得積極進展。截至12月末，全市25家銀行業金融機構本外幣各項存款余額1007.95億元，比年初增加10.90億元，各項貸款余額1070.30億元，比年初增加55.57億元；經批準設立的小額貸款公司6家，月末貸款余額XX億元，開業以來貸款累計發放142.57億元；民間借貸服務中心1家，累計備案民間借貸716筆，金額12.35億元；民間資本管理公司1家，累計投資項目76個，投資金額3.41億元；已開業的農村資金互助會5家，開業以來互助資金投放累計筆數103筆，累計金額1336萬元。保險機構28家，保費收入XX億元；證券交易額XX億元，期貨開戶數190戶，期貨交易額3461.35億元。

　　(一)牽頭開展企業幫扶工作，有效化解企業“兩鏈”風險。

　　一是制定《樂清市企業幫扶工作機制》，細化了企業幫扶條件和辦事流程，并根據市政府安排，抽調有關部門15名工作人員實行集中辦公。二是建立了主辦行牽頭會商制度和銀行“同進共退”工作機制，加強政銀企法四方聯動，指導主辦行牽頭對7家風險企業進行會商幫扶，“由點及面”化解企業金融風險。三是按照“保企業不保企業主”、“破產不破業”的原則，因企施策，分類推進風險企業整合重組工作。目前，已有3家企業重組取得明顯成效。四是牽頭協調8家受擔保鏈牽連被銀行起訴，但生產經營情況正常、有明確還款計劃的規上企業，使其暫緩進入司法程序。五是約談26家企業負責人，督促其及時償還了x家銀行、44筆貸款欠息20xx多萬元，涉及本金16億多元，有效遏制不良貸款上升勢頭。1-12月，共召開各類企業風險協調會議、專題研究會100多次，成功協調企業銀行債務24.85億元；受理38家規上企業的幫扶申請，已成功幫扶21家，幫扶無效或資不抵債轉入司法處置和破產清算5家。

　　(二)牽頭推進金融綜合改革工作，多項創新位列溫州第一

　　1、企業直接融資取得新突破。今年以來，我市企業全年在資本市場直接融資達20.2億元，較去年增長100.2%。一是參照省內多地優惠政策，出臺了更加優惠的《鼓勵和支持企業股份制改造推進掛牌上市的意見》，加大宣傳和解讀，鼓勵引導優質企業通過股改掛牌上市對接多層次資本市場，擴大直接融資規模。1-12月，完成股份制改造企業達33家，9家企業在浙江股權交易中心掛牌。二是電光科技成功上市，成為今年IPO開閘以來溫州首家通過發審會審核和核準發行的企業，也是我市首家中小板上市企業，募集資金2.96億元。三是引導3家企業在溫州金融辦備案登記企業定向債，完成數居各縣市區第一，其中滬光集團定向債為溫州首單。

　　2、引導銀行創新推出多項金融產品。一是樂清農合行完成股份制改造并順利開業，率溫州全市之先在小微企業集聚地設立小微企業金融服務中心和實現“一村一機具”工程，開通微貸直通車，為小微企業提供一站式服務。二是銀行服務網點建設全面推進。新增綜合支行和小微企業專營機構2家，社區支行2家；推動5家有人值守自助銀行順利開業，將成為社區銀行建設的橋頭堡；三是出臺《樂清市銀行業金融機構支持企業金融風險化解評價辦法》，加強對銀行業金融創新、擴大信貸總量、優化信貸結構的政策引導。各銀行業金融機構相繼推出創新服務和產品，如樂清農商行發行溫州首期同業存單2億元，首推土地承包經營權抵押貸款和農業產業鏈金融服務新模式；樂清聯合村鎮銀行推出了“陽光信貸承諾”；中國銀行推出“貸款預審制度”等。

　　3、民間融資管理步入正軌。一是加大《溫州民間融資管理條例》宣傳工作，通過媒體報社刊登、現場活動咨詢、“進村入企”走訪等方式，向企業、個人發送《條例》宣傳冊，進一步提高知曉率。二是加強備案登記協調工作，研究推進法定登記機構在辦理動產、不動產或者其他財產性權利抵押或者質押登記時，要求符合強制備案條件的借款人履行民間借貸備案義務等相關事項。協調市法院落實溫州市中級法院關于《條例》的會議紀要精神。三是指導民間借貸服務中心等相關主體規范經營，督促民間借貸服務中心規范備案登記業務流程，及時跟進委托書、保密協議、風險提示等相關協議；督促民間融資信息服務公司做好借貸雙方當事人的委托備案登記；引導符合強制備案要求的個人、企業履行備案義務。

　　4、地方金融組織試點創新取得新進展。一是嚴把地方金融組織設立關，要求轄內農村資金互助會、民間融資信息服務公司等地方金融市場主體在設立時，對相關當事人及時出具風險提示書，前移金融風險關卡，切實強化事前事中防范措施。二是積極深化地方金融組織試點工作，認真做好小額貸款公司、民間借貸服務中心等地方金融組織財政扶持政策落實、注冊資本變更和股權變更等審核工作，督促地方金融組織規范經營、防范風險，確保健康持續發展。三是推進地方金融組織業務創新，推廣農房抵押登記業務，將農房抵押權人范圍在原有的基礎上，擴大到民間資本管理公司、融資性擔保公司、民間借貸服務中心的資金出借方，拓寬“三農”融資渠道；推進小額貸款公司不良貸款處置工作，按照分類處置、適度創新、控新化舊、賬銷表掛等原則，著力暢通小貸公司不良貸款核銷渠道，尤其在施行免交小貸公司訴訟保證金，提高閑置資金利用率方面率先走在了溫州前列。

　　5、地方金融監管體系日趨完善。一是做好地方金融組織的現場和非現場監管，定期或不定期開展現場檢查，督促地方金融組織規范業務流程和各項制度，及時做好責令整改、高管約談等工作，專項檢查面達20%以上。推進非現場實時監管系統和備案登記系統等平臺建設工作，建立報表報送考核制度，督促各類地方金融組織完成系統信息錄入工作，及時對有關數據進行分析，強化監管和指導，防范風險。二是完善地方金融監管制度，制定出臺《民間資本管理公司管理辦法》、《農村資金互助會監管指引》等地方金融監管文件體系，并逐步豐富監管手段，及時掌握各類融資性中介機構經營運行情況。建立健全地方金融服務中心相關和監管細則，明確分管領導和監管員工作職責和量化考核要求，及時分析問題，有力推動監管工作。三是加強地方金融監管力量，建立市地方金融監管領導小組，對涉及我市地方金融市場主體的重大風險問題進行分析研判，及時快速處置；建立地方金融監管巡查制度，對沒有明確主管和監管部門，但可能從事金融活動的市場主體，按照“誰審批誰負責”的原則，聯合工商、經偵等部門定期開展巡查，對巡查中發現的違規行為，交由相關職能部門及時予以處置。四是通過調整和增加監測點方式，及時做好“溫州指數”監測點數據采集工作。

　　(三)爭先創優，扎實做好“六型”機關各項工作

　　今年以來，我辦以貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“六型”機關創建活動為契機，切實加強了組織和管理，不斷提高工作效率和工作成效。

　　1、扎實整改落實，強化路線教育。圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，圓滿完成了“學習教育、聽取意見”、“查擺問題、開展批評”、“整改落實、建章立制”等三個環節工作。排查出來的整改項目，堅持邊學邊查邊改的原則，采取實實在在的措施，在規定時間內全面整改到位。

　　2、層層落實責任，強化效能建設。針對工作面大量廣、任務重的實際，我辦制定工作目標重點，落實量化考核機制，細化分解任務，落實具體責任人，各分工清晰、履行到位。辦領導對各業務工作和各項考核情況開展日常督查，定期不定期地聽取各科室的工作匯報和工作計劃，并對工作中存在的困難和問題，予以協調解決。20xx年，我辦承辦提議案共4件，協辦議案1件，全部在規定期限內給予了明確答復。

　　3、健全規章制度，強化管理規范。成立金融辦黨支部和支委會，完成中層干部選拔、干部考錄、學習考試培訓等相關工作。建立健全了單位上下班考勤制度、信息考核制度、請銷假制度、保密制度等。積極參加黨風廉政建設和反腐倡廉活動，堅持“兩個務必”，做到“五個力戒”，當好“六個表率”。完成行政權力清單、責任清單的梳理、填報工作。

　　4、積極報送信息，強化政務公開。截至目前，共上報政務信息86篇，累計被不同刊物、網站采用84篇。其中，x篇被樂清市委、市政府辦公室采用，8篇被溫州市政府辦采用。積極組織并按時完成《縣域經濟金融發展比較分析》、《企業金融風險形勢調研報告》等專題調研。指定專人負責網站的日常維護、更新管理和政府信息公開工作，累計發布信息40多條。

　　二、20xx年工作思路

　　20xx年，我辦將全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和市委市政府系列會議精神，緊緊圍繞“金融服務實體經濟”這一根本導向，著力搭平臺、建機制、攻改革、強管理、優服務，大力推進金融改革創新和金融風險化解工作。

　　(一)拓寬企業融資渠道，有效化解企業金融風險。著重從兩方面展開：一是引導銀行有效幫扶企業。依托牽頭行會商“同進共退”工作機制，維持或增加企業依靠銀行的間接融資規模。全面實施授信總額聯合管理機制(授信總額主辦行管理機制)，防控銀行多頭授信、過度授信及企業過度對外融資擔保，實現銀企互動、共控風險。動態掌握幫扶企業情況，政銀企法四方聯動，進一步完善企業退出幫扶或轉入處置工作機制；二是通過宣傳落實企業股改掛牌上市政策，引導一批優質企業加快對接多層次資本市場，增加直接融資規模，擴大企業有效需求。20xx年，將完成20xx-20xx年60家企業的股改任務，力爭1家企業成功掛牌上市，實現直接融資15億元以上。同時，積極引導金融機構進行產品創新，引導地方法人銀行利用信貸或理財資金購買本地優質企業債券，實現間接融資和直接融資的有效融合。

　　(二)加快風險企業處置，切實做好整合重組工作。一是對幫扶無效或嚴重資不抵債的“植物”企業，探索資產快速處置新方法，積極推行破產案件簡易審理機制，引入資產管理公司等第三方機構參與不良貸款的處置，確保一批“植物”企業銷號。二是對具備整合重組條件的風險企業，制定具體可操作的方案，采取債轉股、打包拍賣、承載式重組、破產重組引入戰略投資者等方式，落實好企業整合重組優惠政策，進一步盤活企業資產，提高債務清償率。三是總結并推廣企業“兩鏈”風險化解工作的好經驗、好做法。及時總結并報送企業風險化解中的典型案例，指導各鎮街做好出險企業幫扶處置工作，通過銀企協調、拓寬融資渠道、創新金融產品和完善資產簡易快速處置辦法等方式，使出險企業的幫扶處置工作取得顯著成效。四是加強企業風險防范和誠信教育宣傳，堅決打擊惡意轉移資產、逃廢債等行為。充分利用各類媒體、窗口宣傳防范金融風險，做好誠信教育，指導重點鎮街積極開展形式多樣的風險教育活動。聯合公安、法院等部門加大打擊惡意轉移資產、逃廢債等行為，持續營造打擊高壓態勢。

　　(三)積極推進小微金融發展。一是引導金融機構加大產品創新和服務力度。鼓勵金融機構根據客觀經濟條件、自身的實際狀況和小微企業融資需求，為其“量身定做”創新型金融產品，打造具有樂清特色的小微企業創新金融產品。二是建立和完善小微企業貸款風險分擔機制。深入開展小額貸款保證保險等試點工作，積極落實中小企業專項信用貸款、小微企業貸款補貼等相關政策扶持，提高銀行業金融機構發展小微金融的積極性。三是積極推進小微企業信用體系建設。引導銀行業金融機構積極探索適合自身業務發展的小微企業信用評價標準和制度，進一步加快樂清市農村信用體系建設的進程。

　　(四)深入推進地方金融組織發展。一是深化地方金融組織試點。鼓勵各類地方金融組織積極開展適合自身發展的業務創新，提升發展質量；二是促進地方金融組織穩健經營。建立完善小額貸款公司、民間資本管理公司等地方金融組織不良資產核銷機制，規范不良資產核銷處置行為，提高新型金融組織資產質量，促進健康持續發展。三是加強地方金融組織信用體系建設。推進地方金融組織引入人行征信系統，加強信用體系建設，有效防范風險。

　　(五)扎實推進《溫州民間融資管理條例》實施。一是深入推進備案登記工作。積極梳理聯系場外民間融資信息服務企業，包括信貸服務中介(P2P)、理財信息服務企業等，引導符合強制備案條件的民間借貸當事人做好備案登記工作。二是進一步加強對業務指導。督促借貸中心、中介機構建立健全業務流程、臺帳和管理制度，明確業務和報表報送事項，建立信息披露和保密機制，規范從業人員行為，加強對各類收費行為的監管。三是探索推進民間借貸服務中心業務創新。積極借鑒各地先進做法，探索適合民間借貸服務中心發展的創新業務，實現中心收支平衡，促進可持續發展。

　　(六)繼續完善地方金融監管體系。一是完善監管溝通協調機制。理順擔保公司、典當行等地方金融市場主體的監管制度，建立相關部門間的溝通協調機制，確保監管工作落實到位。二是建立和完善地方金融監管巡查制度。對沒有明確主管和監管部門，但可能從事金融活動的市場主體，由金融辦、工商、公安和銀監辦等部門定期開展巡查，對巡查中發現的違規行為，交由相關職能部門及時予以處置。三是加強對新型金融模式的風險防控。充分發揮市地方金融監管領導小組的作用，對諸如P2P、眾籌等目前法律法規尚處空白，國家層面沒有明確監管辦法的新型金融模式加強跟蹤監測，及時防范和處置金融風險。

　　金融銷售人員年終工作總結2

　　回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是20XX年度個人工作總結報告：

　　一、20XX年具體工作總結：

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

　　1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

　　2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；

　　3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

　　4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。

　　自身培訓與學習情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力

　　二、存在的不足：

　　盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業務素質等方面的制約）缺少專業性理財。

　　不足處：

　　1.基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；

　　2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；

　　3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；

　　三、來年工作打算

　　1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，

　　2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓；進一步提高業務水平

　　3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的'增長。

　　4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20XX年個人工作計劃。

　　金融銷售人員年終工作總結3

　　一年來，本人在支行黨組的領導下，按照黨員領導干部的標準嚴格要求自己，堅定政治信念，加強政治理論、法律法規、金融知識學習，轉變工作理念，改進工作作風，堅持廉潔自律，自覺遵紀守法，認真履行職責，以實際行動實踐“三個代表”重要思想。

　　一、在德的方面：

　　繼續深入學習、貫徹落實“三個代表”重要思想，保持共產黨員的先進性，樹立科學的發展觀和正確的政績綱，法紀、政紀、組織觀念強，在大是大非問題上與黨中央保持一致。認真貫徹執行民主集中制，顧全大局，服從分工，勇挑重擔。尊重一把手，團結領導班子成員和廣大干部職工，思想作風端正，工作作風踏實，敢于堅持原則，求精務實，開拓進取，切實履行崗位職責，堅持依法行政，認真負責分管和協管工作，大力支持一把手的工作，促進支行三個文明建設的順利開展。

　　二、在能的方面：

　　熟悉和掌握國家的金融方針政策、金融法律法規，能較好地結合實際情況加以貫徹執行；較好地協調各方面的關系，充分調動員工的工作積極性，共同完成復雜的工作任務；有較強的文字表達能力，寫作水平較高，口頭表達能力較強；文化知識水平較高，專業理論水平較強，具有本職工作所需的基本技能；能通過調研發現問題，總結經驗，提出建議，具有獨立處理和解決問題的能力；工作經驗較豐富，知識面較寬。

　　一年來，本人先后主持召開轄區金融機構反洗錢工作會議、外匯管理工作座談會、經濟金融運行情況分析會，協調縣政府召開國庫工作座談會。在上述會議上，分別組織學習有關金融方針政策，把“一個規定兩個辦法”、外匯管理政策、金融宏觀調控措施、帳戶管理、現金管理、國庫管理規定等傳導到轄區金融機構和各有關部門，并通報相關的工作情況，分析存在問題，提出改進意見，較好地發揮了基層人民銀行的貨幣政策傳導作用和窗口指導作用。

　　年初，本人組織支行中層干部學習“四法”，并進行考試。通過組織學習和考試，提高了中層干部金融法律法規水平和依法行政的能力。

　　根據分管工作和協管工作的職責、范圍和上級行的要求，一年來，本人先后組織開展現金管理情況檢查，《信貸登記咨詢系統管理辦法》執行情況檢查，《假幣收繳、鑒定管理辦法》執行情況檢查，并協調中心支局檢查科對轄區外匯指定銀行開展外匯業務檢查和對轄區外貿公司開展出口收匯核銷檢查。通過檢查，及時發現和糾正了有關問題，促進了轄區金融機構和外貿公司依法依規經營和管理，較好地協調了各有關方面的關系。

　　本人具有較強的指導、管理、協調能力。在指導工作中，總是先認真領會有關文件精神，深思熟慮，擬定一套工作方案；然后征求各方面的意見，集思廣益，把文件精神與實際情況結合起來，把個人的智慧與集體的智慧結合起來。在工作過程中，堅持靠前指揮，找準工作重點、難點，抓住主要矛盾，有的放矢地解決問題，化解矛盾，牢牢把握工作的主動權。在管理工作中，堅持每月初主持召開一次分管、協管部門負責人會議，聽取上月工作情況匯報，研究當月工作安排計劃；堅持每月對營業室、外管股進行一次內控制度執行情況檢查，加強管理，督促內控制度的落實。在協調工作中，堅持以人為本，充分發揮人的主觀能動性和團隊精神，共同完成復雜、繁重的工作任務。

　　本人注重理論聯系實際，加強調查研究。一年來，下基層50多次，30多天。在調查研究的基礎上，解決了許多日常工作中的問題，同時，撰寫了多篇理論研究和調查研究文章。其中：《以科學發展觀指導金融工作》一文，分析了惠東歷史上曾經出現的違背科學發展觀盲目搞開發區給經濟、金融造成嚴重損失的問題，闡述了“明確金融限制發展的領域和支持發展的重點，科學把握信貸投放力度，實現信貸投放平穩較快增長，人民銀行要搞好金融服務”的觀點。《堅持用好的作用選人，選作風好的人》一文，分析了近幾年來，黨和國家懲治腐敗的數據和腐敗從量變到質變的過程，得出了選人用人的問題至關緊要的結論。

　　明確指出：“首先，在選人時要有好的作風。一是要堅持任人唯賢；二是要堅持走群眾路線；三是要堅持黨委集體討論。第二，要選作風好的人。一是要堅持以德量人；二是要堅持以能用人；三是要堅持以勤識人；四是要堅持以績取人；五是要堅持以廉擇人”的觀點。《關于當前外匯管理政策的若干思考》一文，從基層外匯管理工作的實際出發，對當前外匯管理政策涉及的五個方面的問題進行認真的思考，并提出了改進外匯管理的有關建議。《關于促進縣域經濟與金融協調發展的思考》一文，分析了惠東經濟與金融發展不協調的表現及其原因，提出了促進縣域經濟與金融協調發展的六點建議。

　　三、在勤的方面：

　　本人事業心、責任心強，奮發進取，一心撲在工作上；工作認真，態度積極，雷厲風行，勇挑重擔，敢于負責，不計較個人得失；工作勤勉，兢兢業業，任勞任怨；無故不遲到、不早退。一年來，本人基本無休工齡假，節假日較常值班和加班，堅持每個月底參加營業室的加班，協調有關工作，審核有關報表。由于本人工作較忙，因而多次放棄了應邀參加全國性學術交流和赴外考察活動的機會。

　　四、在績的方面：

　　本人工作思路清晰，計劃性、前瞻性、前導性強；開拓進取，經常提出合理化建議并獲采納，完成較重的本職工作任務和領導交辦的其他工作；講究工作方法，效率較高；能按時或提前完成領導交辦的工作，工作成績比較突出，效果良好。

　　在外匯管理方面，XX年上半年，本人在調查研究的基礎上，分析了我縣外貿公司增加較多，領用出口收匯核銷單大幅度增長，出口額大，收匯額小，核銷率較低，存在一定風險隱患的問題，在支局局務會上提出了加強核銷單管理，從源頭上防范出口收匯核銷風險的意見，獲得局務會的采納。隨即，本人制定了《關于對外貿進出口企業出口收匯核銷單管理的有關規定》，采取區別對待、分類管理、有保有壓的措施，加強核銷單管理。并組織開展對部分外貿企業外匯需求情況的問卷調查，制定了《關于進一步支持XX外貿出口的指導意見》，對轄區外匯指定銀行提出了六條窗口指導意見。此外，還組織對部分私營企業運作情況的調查，分析其運作存在的問題，提出了加強私營外貿企業出口收匯核銷管理的措施。從而，促進了我縣外貿企業領單、出口、收匯、核銷的良性循環。

　　在支行制定中層干部選拔任用方案的過程中，本人提出要堅持公開、平等、競爭、擇優的原則，堅持用好的作風選人，選作風好的人，主張選拔任用中層干部的方式要由“相馬”改為“賽馬”，讓人才的本領得以施展，在年齡的條件上不宜定得過低。本人的主張最終被支行黨組采納。

　　五、在廉的方面：

　　1.嚴格執行和維護黨的“四大紀律八項要求”，自覺遵守《廉潔從政準則》，自覺做到遵守黨的紀律不動搖，執行黨的紀律不走樣。增強接受監督的意識，主動接受黨組織、黨員和群眾的監督。一年來，本人嚴格遵守黨的政治紀律、組織紀律、經濟工作紀律和群眾工作紀律。自覺做到同黨中央保持高度一致，不陽奉陰違、自行其是；遵守民主集中制，不獨斷專行、軟弱放任；依法行使權力，不濫用職權、玩忽職守；廉潔奉公，不接受任何影響公正執行公務的利益；管好配偶、子女和身邊工作人員，不允許他們利用本人的影響謀取私利；公道正派用人，不任人唯親、營私舞弊；艱苦奮斗，不奢侈浪費、貪圖享受；務實為民，不弄虛作假、與民爭利。

　　2.在干部選拔任用工作中，認真貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《行員管理暫行辦法》的有關規定，堅持公開、平等、競爭、擇優的原則，推動支行用人機制的改革，并逐步走向法治化的軌道。

　　3.嚴格執行各項規章制度，堅決糾正行業不正之風。本人以身作則，嚴格要求，堅持以制度用人，以制度管人，并引導、教育員工自覺執行支行各項規章制度，樹立愛行如家、愛崗敬業的良好風尚。

　　4.密切聯系群眾，努力實現、維護、發展人民群眾的根本利益。本人牢固樹立正確的權力觀、地位觀、利益觀，樹立為人民服務的思想，把群眾滿意不滿意、擁護不擁護、贊成不贊成作為工作的出發點和落腳點，努力為群眾辦實事、辦好事。

　　5.按規定執行個人重大事項報告制度、個人收入申報制度。

　　總的來說，一年來，本人分管、協管的股室較多，工作范圍廣、任務重、責任大，由于本人正確理解上級的工作部署，堅定執行黨和國家的金融方針政策，嚴格執行支行的規章制度，較好地履行了作為行政職務和作為專業技術職務的職責，發揮了領導管理和組織協調能力，充分調動廣大員工的工作積極性，較好地完成了分管和協管股室全年的工作任務。

　　金融銷售人員年終工作總結4

　　從X月XX日入住xx以來，xx的針對以前的工作，從四個方面進行總結：

　　一、xx公司xx項目的成員組成：

　　xx營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有XXX和一定的親和力，但在經驗上存在不足，尤其在處理突發事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內部的人員的調整來解決這一問題。

　　由于對甲方在企業品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。

　　二、營銷部的工作協調和責權明確

　　由于協調不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現象，這一方面作為xx公司的領導，我有很大的責任。協調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標上產生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標一致、簡潔高效。

　　但在營銷部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題，我認為營銷部的工作要有一定的權限，只履行銷售程序，問題(自百分網無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。

　　三、關于會議

　　會議是一項很重要的工作環節和內容，但是無論我們公司內部的會議還是與開發公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關系的。現在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。

　　四、營銷部的管理

　　前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規定制度來進行管理，這潛伏了很大的危機，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強內部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實想法來避免不利于雙方合作和項目運作的事情發生。

　　以上只是粗略的工作總結，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。

　　金融銷售人員年終工作總結5

　　回顧走過的20XX年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品市場，加大營銷工作。以下是20XX年度金融銷售個人工作總結：

　　一、20XX年具體工作總結：

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

　　1.抓基礎工作，做好銷售，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

　　2.進一步完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；

　　3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

　　自身培訓與學習情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力。

　　二、存在的不足：

　　盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。

　　不足處：

　　1.基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、)缺少對客戶的維護；

　　2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；

　　3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；

　　三、來年工作打算

　　1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務。

　　2.不斷加強素質培養，作好及參加培訓；進一步提高業務水平。

　　3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

　　4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20xx年。

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