私募銷售工作總結

時間：2022-11-21 20:19:23 總結我要投稿

私募銷售工作總結

　　總結是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，因此好好準備一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢？下面是小編為大家收集的私募銷售工作總結，歡迎閱讀與收藏。

私募銷售工作總結

　　一年好景君須記，正是橙黃橘綠時。緊張忙碌的20xx年已接近尾聲，營銷中心在營業部領導的支持和團隊成員的相互配合努力下，全體同仁團結一致、相互協作、頑強拼搏，為公司的發展付出了極大的艱辛和汗水，取得了比較可觀的成績。20xx年的工作即將全面展開，預示著我們明年的工作仍將充滿著挑戰。為此，我們有必要對過去的工作認真總結，保持清醒認識，并著手準備應對20xx年我們將面對的新形勢和新問題。下面我對營銷中心的工作進行總結、匯報如下：

　　一、回顧20xx年營銷中心各方面的工作

　　（一）目標管理方面在公司各項營銷活動中，營銷中心高度重視、統一策劃營銷方案，充分發揮團隊競爭意識，通過“同成長，共收獲”和“攜手同行，決戰百日”等專項營銷活動中，營業部截止到11月末新增開戶戶，其中營銷代表和經紀人新開戶戶。截止10月底營銷團隊累計交易量億，占營業部總交易量的%；營銷團隊管理的資產總額為億，占營業部總資產量的%。紫金理財產品銷售累計實現萬元，紫金理財產品日均保有量達到萬元。

　　（二）團隊文化方面為加強團隊文化建設，提高團隊成員的工作效率。營銷中心突破以往選拔人才的方式，進行團隊經理競聘活動，

　　積極調動新老員工的工作熱情，充分發揮每位員工的內在潛力，此次競聘活動拓展了人才

　　選擇的渠道，也為營銷中心后續選拔人才提供了很好的借鑒。此外，營銷中心還舉行各種營銷競賽、經驗交流會，增強了各客戶經理的交流和融洽，團隊協作精神。各團隊之間也形成了良好、和諧的競爭機制，充分發揮各團隊成員的個性、特色，在開發客戶中取得了較好的效果。

　　（三）渠道建設方面在原有銀行渠道的駐點券商日益飽和的情況下，20xx年營銷中心把渠道建設的工作重點逐步轉到新的渠道開發上。營銷中心開始注重開發超市、大賣場，移動、聯通等電信運營商，軟件公司，社區，學校，4s店，旅行社等多種渠道，多管齊下。其中，電話營銷取得了比較好的效果，通過銀行、客戶提供的電話資源，結合比較有經驗的客戶經理進行的電話營銷培訓，營銷中心通過電話營銷在不到三個月的時間里約引進1000的新增萬資產。

　　（四）人才儲備方面“投顧暫定規定”出臺后，各家券商都在積極探討未來業務如何發展，營銷部門也在議論該項業務對自身的影響，而市場的轉變也似乎預示著，“投顧”將是未來營銷人員的最佳出路。在這種大環境下，我們開始注重培養客戶經理的綜合素質，通過晨會的股市分析、每天一堂銷售課、禮儀培訓、每周理財服務培訓等多方面來提高員工的職業素養。此外，營銷人員的工作不僅僅是開戶了，還可以做很多事情，包括和銀行、私募、基金公司接洽，發售定向理財產品，和風投、pe、投行合作，涉足股權投資，扮演客戶與營業部之間的橋梁，實現業務

　　和收入的多樣化，做“全業務鏈”指引下的“多面手”。

　　20xx年所取得的業績，充分展示了各個團隊成員的團結合作，努力進取的精神風貌和工作能力，更與公司領導的信任和支持是密不可分的。面對20xx年的新形勢和新問題，營銷中心必須做好充分準備和周密計劃，以迎接新一輪的挑戰。

　　二、展望20xx年營銷中心各方面的工作

　　（一）積極開展融資融券業務，努力提高業務水平。

　　在市場的熱切期待中,籌劃數年的證券公司融資融券試點終于進入最后的沖刺階段，在這場資本市場的創新發展中，大力推行融資融券業務，以創新業務為契機，盤活客戶資產，培育客戶群體，提升服務水平，創收中間收入。營銷中心更是需要發揮先鋒作用，迅速熟悉相關業務的辦理流程，積極探索融資融券的客戶開發渠道。

　　（二）深刻解讀全業務鏈模式，全面提升營銷中心各項工作的核心競爭力。

　　營銷中心應逐漸轉變思維，強化以客戶需求為導向，以業務關聯為基礎，通過對各部門、各個業務的優化與協調，打破傳統的金融服務條塊化分類，把跨部門、跨模塊的關聯業務整合成一體化業務鏈條，最終形成一個客戶、一個賬戶、系列產品、綜合服務的`統一服務體系。此外，營銷中心還可

　　以積極拓展與銀行、私募、基金公司接洽，發售定向理財產品，信托產品，和風投、pe、投行合作，涉足股權投資，為限售股解禁和大宗交易調度資源，逐漸實現“全業務鏈模式”。

　　（三）開發整合營銷模式，實現新跨越發展。

　　營銷中心要具備具體問題具體分析的能力，要充分調查市場，了解客戶，挖掘客戶的需求，整合營業部現有資源，進行整合營銷。根據季節、地域、天氣、社會環境等各方面的因素，采取與時俱進、具體實際的營銷策略。營銷中心應充分利用證券行業投研的專業優勢，對銀行、保險等金融機構進行滲透，大力挖掘培育轉化潛在客戶群體，把銀行短期理財客戶、活期存款客戶轉化國債回購業務客戶；把銀行套牢的開放式基金客戶，通過我們專業的分析，轉化為營業部資源客戶；把有高端理財需求的客戶，通過我們的合理配置，轉變為我們的紫金理財客戶。營銷中心只有不斷接納新思想、學習新知識，突破傳統的思路和方法，全身心地融入市場，貼近客戶需求，才能打造具有華泰特色、不可復制的核心競爭力，實現跨越式發展。

　　（四）深化人才管理機制，推進人力資源可持續發展。

　　加強營銷隊伍的建設，持續招聘合適的營銷人員，優勝劣汰，保持營銷隊伍的動力；同時，充分考慮證券經紀人的從業經歷、業務素質等相適應的情況，對現有證券經紀人團隊進行梳理。營銷中心要根據現有員工的具體情況，以理財中心相互協作，打造一只過硬的投資理財顧問隊伍，提升客戶對資產配置的意識，對財富管理的認知，通過對客戶的分類與需求，整合公司的產品資源，選擇出與之匹配的理財咨詢方案。此外，還要創新營銷手段和方法，大力推廣、推介公司金融服務體系和金融服務產品，打造特色的互聯網營銷服務模式，多方位實施網絡金融服務。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。

　　在公司與華泰聯合的二次整合之際，在公司發展的重要歷史時刻，在“全業務鏈”指導思想下，我們相信所有營銷人員都會為了共同的目標不懈努力，互相支持，積極進取，相信在20xx年會再創輝煌，取得更好成績！

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