業務員個人年終總結

時間：2022-11-17 08:46:56 總結我要投稿

業務員個人年終總結（通用11篇）

　　歲歲年年花相似，年年歲歲人不同。又到一年一度的年末時刻，回望過去一年的工作，收獲的不僅歲月，還有成長，如果你仍舊感到迷茫，那么我想你需要暫時停下來好好對過去的工作做個總結了。那么什么樣的年終總結是你的領導或者老板所期望看到的呢？以下是小編為大家整理的業務員個人年終總結（通用11篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

業務員個人年終總結（通用11篇）

　　業務員個人年終總結1

　　經過了半年的實習和三個月的正式工作，我逐步從一個學生過度到了一名職業人，開始真正踏上了我的。職業生涯，這其中收獲頗多，感觸頗深。在此對我半年多的工作進行總結分析，一方面總結之前工作的經驗將其運用到之后的工作學習當中，另一方面發現工作中可以改進的地方進行不斷改良以提高今后工作效率。

　　strengths（優勢）：在半年的實習和工作中，我不斷的學習業務知識，熟悉業務流程。利用業余時間，學習并考取了銀行從業資格證書，在扎實理論基礎的同時，也不斷爭取實戰機會，并盡可能多的和車貸員交流業務受理上的經驗，堅持理論和實踐兩手抓，兩手都要硬。

　　weaknesses（劣勢）：作為一名合格的車貸員，對哈爾濱街道的熟悉程度和對各區房價的準確判斷是非常重要的基本功也是不可或缺的風險控制手段。對于我來說，這方面的能力培養稍有欠缺，經驗積累稍有不足，補齊這塊短板便是我今后一段時間的努力方向。

　　opportunities（機會）：我們的團隊正處于轉型期，正處在從個人作業到流水專業的過度期，這其中流程的改變要導致觀念的改變，觀念的改變又同樣要指導流程的優化，也就是說在組織過度階段，更有利于理論指導實踐，實踐升華理論，更有利于我去融會貫通的去掌握新的知識，提高自身能力。

　　threats（威脅）：變化是機會，也是挑戰。對與不斷進化的工作流程、工作環境，我必須盡快適應環境，做出各種應對策略，在適應新的工作活動的同時，學會不斷創新，以萬變應萬變，做一個工作上時刻準備好的人。

　　在半年多的工作中我逐漸學會了如何做事：從車貸師傅們身上知道了什么是愛崗敬業，什么是勤勉盡職，什么是專業勝任。更重要的是也明白了要如何做人：誠實信用、真誠待人、守法合規，每一位車貸前輩都在用心詮釋著這些辭藻。對人真誠、對事用心，這也將是我今后職業生涯中貫穿始終的一條永恒準則。

　　業務員個人年終總結2

　　一、經營形勢分析

　　20xx年上半年以來在嵊州全體員工的共同努力下，一季度完成了235萬業務離半年工作總結中支公司下達的260萬還有近25萬的差距沒有拿到1%獎勵，但我們自已在去年的基礎上給每個員工布置了開門紅競賽，在二季度的四月份1%全部兌現獎勵，二季度我們在分公司和中支公司領導的關心下和支持下，業務有了較好的發展提前完成了全年保費的55%1至6月份完成了550萬保費，分公司總經理室楊總在6月16日親自發來了賀電表示祝賀這也是對我們四級機構最大的鼓勵和成績的肯定。

　　二、主要工作措施

　　強化“生于憂患死于安樂”意識，。今年來，面臨我司業務發展緩慢，業務結構不合理，經營無費用，保險市場疲軟等困難，感觸很深，看看別的公司，想想自己，我們為什么這樣落后?各方面都有原因，特別是理賠服務上，我們長安公司有安心理賠聯盟的承諾，承保的業務不是憑空來的，都是業務部門通過各自的渠道與人脈關系拉進來的，出險了想自己盡量少承擔這一點也是人之常情，業務員為此也常與理賠部門之間進行溝通，在不違反原則的情況下對關系客戶預以一定的通融照顧。有些賠案涉及較大金額的扣除從不與戶與業務員商量，造成了被動。有些賠案明明是經辦人員做錯了還強詞奪理拒不改正，真還以為自己是法官人都得遵守你的判決了。財務部門在打款的時候經常會發生卡號錯誤與帳戶找錯的事，帳戶團委半年工作總結打錯本是不應該的，卡號不能使用要及時溝通，在網上劃款的備注中要寫得仔細一些讓客戶明白賠款已到位。

　　三、20xx年下半年工作安排

　　一，準備積極引進優秀業務人才，要突破引進業務人才的“瓶頸”，扎扎實抓好增加代理人及兼職業務員的工作。我們現有的人員規模與市場和業務發展的要求極不適應，這是制約我們進一步提升保費的關鍵因素。進入三季度以來，業務發展速度減緩，且呈下滑趨勢，7月份保費僅完成70萬元，完成中支計劃的78%。業務形勢十分嚴峻。8月份我司根據省公司提出的”鑒往今來，搶抓機遇，破局發展”的安排部署我司面對激烈的市場競爭，憂的是中介保險業務和車商業務沒有大的突破，首年新單保費負增長；憂的是優秀業務員很難引進，多次努力都沒有成功引進與市場的需求極不相適應；憂的是非車險開拓還是很困難，費用和行業自律的規定及品牌的問題使我司非車險業務沒有突破性的進展。

　　二，抓好銀行、車商業務的保險代理工作，形成較好的規模效益。，從而實現在嵊州市場上做大做強的目標。

　　上半年，我們雖然取得了一定的成績，但目前我們面臨的問題不少，困難較多；第三季度“下半年工作總結秋季風暴”業務競賽的高峰又等待我們去攀登，新一輪競賽已經開始，我們遇到的困難將會更多、壓力更大。但是，我們應該明了分公司楊總會上提出的：辦法總比困難多；只要我們群策群力、想辦法、出主意，一切問題都能夠解決，一切困難都能夠克服。努力保持業務的持續健康穩健發展。鼓足干勁，再創新高，努力實現20xx年的1300萬的奮斗目標，從現實講下半年的任務能否完成將是對我們的一個嚴峻考驗，如果有理賠的強力支持我們還是充滿希望的。

　　業務員個人年終總結3

　　今年上半年以來，xx保險公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者、實踐者和受益者，工作逐步走上規范化、常態化的軌道，現將我司上半年總結如下：

　　一、合規管理工作

　　為了加強對合規工作的組織領導，將合規工作常態化、機制化，我司注重合規組織的建設，在公司主要負責人變動后，我們及時對分公司工作領導小組進行更新，為加強對合規工作常態化管理，更好地落實公司合規政策，有效防范和降低公司經營中的合規風險，分公司各部門和各機構設立了專（兼）職合規管理員，履行相應的工作職責。

　　我司高度重視風險排查工作，公司領導通過風險排查，財務、承保、理賠等環節的合規性、真實性得到切實的保證。年初，我司向各機構所在地保協發出合規工作征詢意見函，就合規事宜與保險聯誼互動，請他們對我司所屬機構合規情況進行評價打分，從收回的征詢意見函反饋情況來看，我司各機構均無違規處罰情況，監管機構及保協對我司“主動合規”的做法給予充分的肯定。

　　二、合規檢查、督促、指導情況

　　合規工作是一項系統工程，為了促進各機構合規工作按照總公司專項治理實施方案工作要求，一是全面推進“小金庫”專項治理工作，要求各機構要認真組織復查工作，注重總結專項治理經驗，建立健全長效機制，探索從源頭根治的有效途徑。經過全面復查、督導抽查階段，、整改落實、機制建設和總結驗收5個階段。這項工作仍在進行中，我們警示大家不要有“法不責眾”的意識，丟掉“潛規則”，砸爛“小金庫”，堅決摒棄違規違紀的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。

　　三、合規培訓開展情況

　　上半年，我司合規培訓工作主要圍繞三個層面進行，一是通過總公司OA合規專欄進行宣導。總公司OA合規專欄不時有合規資料、政策法規、合規動態的內容展示，我們及時通過晨會、工作例會進行宣導，變要我合規為我要合規。二是組織各層面人員參加分公司合規系列視屏學習培訓。凡是總公司安排的學習培訓，我們都認真組織，做好記錄，提出要求，加強互動。三是財務、承保、理賠等條線根據總公司及監管機構的要求，及時進行各類合規培訓，如理賠上。

　　四、下半年合規管理工作計劃

　　開展自查自糾，加強合規檢查。適時進行各項合規檢查，同時，加大合規專項稽查力度，把開展合規自查自糾、違規問責工作制度化、常態化。加強合規培訓、增強合規意識。加強“合規者受益、違規者受罰”的宣導，轉變領導、干部、員工經營理念，努力將合規經營工作細化到每個環節、每個崗位之中，形成以“合規經營、風險防范實務標準和要求”為基礎，結合監管部門、行業協會及總公司的相關要求，定期組織相關培訓及考核，把合規培訓經常化、深入化。

　　總之，我司工作雖然取得了階段性成果，但我們深知我司工作仍存在不平衡性，任重而道遠，我們將繼續按照總公司及監管機構的要求，扎實做好合規的各項基礎工作，為促進我司又好又快發展作出新的貢獻。

　　業務員個人年終總結4

　　20xx年是x壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是x個險發展重要的一年，x個險在中支公司總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將x個險19年的工作情況和20xx年的工作計劃匯報如下：

　　一、xx年的經營成果和工作總結

　　截至x日，x個險在全體業務同仁、內外勤的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成分公司下達的期繳指標；個險至x月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率x%；各級主管x人，其中部經理x人，主任x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧xx年走過的歷程，凝聚著x太保人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

　　（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　今年x同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。x個險上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。

　　我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為x個險從根本上增強了凝聚力，x個險呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

　　（二）針對全年各階段經營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　特別是在今年x月份百日大戰中，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星、拉標桿，布置“天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達標”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，通過全體內外勤百日的浴血奮戰，最終達成全省進度前十強的好成績，x個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。

　　（三）針對個險組訓，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　3、針對個險內勤人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　（四）一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定；一手抓產品業務，提高規模保費，保證目標達成。

　　1、基礎工作，立足長遠發展，是x個險長期以來始終堅持的方向，在19年，x個險基礎管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

　　在早會經營方面，x個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。

　　2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年x月以來，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。

　　二、今年工作中存在的一些問題

　　1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是縣城團隊，需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

　　2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在；

　　3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高；

　　4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

　　三、新年工作設想

　　針對今年的經驗和不足，x個險要做好以下工作：

　　1、續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

　　3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

　　4、大力開展增員活動，特別是縣城增員工作。

　　5、建立完善的層級培訓體系，抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

　　6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。各網點的晉升。

　　展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領導下，在x支公司的共同配合及個險全體內外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠飄揚。

　　業務員個人年終總結5

　　上半年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極x等及其它中介業務等。本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首上半年，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與最優秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

　　一、切實落實崗位職責，認真履行本職工作

　　作為一名銷售業務員，自己的崗位職責是：千方百計完成區域銷售任務；努力完成銷售管理辦法中的各項要求；負責嚴格執行保險；積極廣泛收集市場信息并及時整理上報領導；嚴格遵守公司各項規章制度；對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感；完成領導交辦的其它工作。崗位職責是職工的工作要求，也是衡量職工工作好壞的標準，自己在從事業務工作以來，始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，x月來，在業務工作中，首先自己能從保險知識入手，在了解技術知識的同時認真分析市場信息并適時制定營銷方案，其次自己經常同其他區域業務員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應對方案，以求共同提高。在日常的事務工作中，自己在接到領導安排的任務后，積極著手，在確保工作質量的前提下按時完成任務。總之，通過這些時間的實踐證明作為業務員業務技能和業績至關重要，是檢驗業務員工作得失的標準。在x和x這塊市場進行銷售時候，由于自己業務知識欠缺、業務技能不高、市場的瞬息萬變而導致業績欠佳。

　　二、明確任務，主動積極，力求保質保量按時完成

　　工作中自己時刻明白只存在上下級關系，無論是份內、份外工作都一視同仁，對領導安排的工作絲毫不能馬虎、怠慢，在接受任務時，一方面積極了解領導意圖及需要達到的標準、要求，力爭在要求的期限內提前完成，另一方面要積極考慮并補充完善。

　　三、正確對待客戶投訴并及時、妥善解決

　　銷售是一種長期循序漸進的工作，而保險缺陷普遍存在，所以業務員應正確對待客戶投訴，視客戶投訴如保險銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在保險銷售的過程中，嚴格按照公司制定銷售服務承諾執行，在接到客戶投訴時，首先應認真做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾，其次應及時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。

　　四、認真學習我公司保險及相關保險知識，依據客戶需求確定可使用的保險品種

　　熟悉保險知識是搞好銷售工作的前提。自己在銷售的過程中同樣注重產品知識的學習，對公司保險的用途、性能、參數基本能做到有問能答、必答，對相關部分保險基本能掌握用途、使用。

　　總結以前的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他業務員和同行學習，x月份自己計劃在上月工作得失的基礎上取長補短，重點做好以下幾個方面的工作依據x月份區域銷售情況和市場變化，自己計劃將工作重點放在淇縣、林洲區域，一是主要做好各豬場的自購用戶，挑選幾個用量較大且經濟條件好的豬場：葛東生、劉尚明、張愛靜、楊連巧做為重點。在沒有走到的豬場去拜訪、擴大市場、增加銷信。自己在搞好業務的同時計劃認真學習業務知識、技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷提高自己的綜合素質，為企業的再發展奠定人力資源基礎。為確保完成六月銷售任務，自己平時就積極搜集信息并及時匯總，力爭在新區域開發市場，以擴大保險市場占有額。眾所周知，保險銷售工作對于任何一保險企業來說，都是核心，公司其它的部門的工作都是圍繞銷售來展開，因此，作為一名銷售人員，責任重于泰山。

　　在這半年中，深知自己的職責就是，為公司盡職盡責，為客戶貼心服務。公司制定的制度能很好的遵守和執行，能積極向上的工作，同時加強自身的學習，不斷的提高自己的業務知識和工作能力，能遵紀守法，不做有損公司利益的事情！總體來說，這半年我取得了長足進步。不論與老客戶的談判，還是與新客戶的接洽工作，都是一步一個腳印扎扎實實走過來的。

　　業務員個人年終總結6

　　今年上半年，xx保險公司在業務上取得了廣泛進展，公司提前完成了營銷任務，各項工作均順利發展。結合工作實際，將公司上半年工作總結如下：

　　一、公司業務管理做法

　　根據工作計劃及任務，公司制定各個部門的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部門合理的、可實現的目標。在目標確定之后，本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

　　注重各個部門的團隊建設。一直以來公司都十分注重各部門經理和部門成員的思想和業務素質教育。公司通過多次組織動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織公司員工學知識、找經驗，提高員工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、推銷技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培養。促進各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下了扎實的基礎。

　　幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。公司緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

　　二、公司工作業績

　　為進一步強化結構調整，全面發展高價值業務，公司在工作會議上首次下達核心業務計劃任務，公司“核心業務戰略”的實施取得顯著成效。隨著公司轉型的深入，業務結構持續優化。公司保險業務品質指標持續向好，達到行業領先水平。良好的續期業務品質確保了公司客戶數量和現金流量的穩定，為核心業務快速發展奠定了堅實基礎。

　　三、認真做好車險經營管理和車貸逾期清收工作

　　加強車險業務經營管理，做好車貸逾期清收，是非常重要的業務工作。車險業務一直以來是整個業務經營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強，做精做細。也就是繼續加快發展車險業務，保持較快的發展速度，同時，大力優化車險業務結構，嚴格控制高風險、高賠付的業務，從承保源頭抓起，從每一筆業務、每一件賠案、每一個環節抓起，從每一位承保人員抓起，全面提高車險業務經營管理水平，增強盈利能力，使車險真正成為增收保費和創造利潤的骨干險種。

　　上半年的車貸逾期清收工作，公司領導十分重視，為了更好地將清欠工作落到實處，公司成立了汽車消貸清欠工作領導小組，指定專人負責，明確了職責和責任，并根據上級公司下達任務的完成情況，對責任人實行獎罰。經辦人員按照公司統一部署和要求，加強逾期案件和合同未了責任的管理，規范催欠清收的工作流程，積極主動、認真扎實地做好這項工作，圓滿地完成了公司下達的各期清欠任務，把車貸逾期給業務經營造成的風險和損失降到最低限度。

　　今后要繼續重視解決群眾反映的突出問題，要打造一流的員工隊伍，更好地服務于公司，要抓好保險業行風建設長效管理，全面落實“兩個服務承諾，一個自律公約”各項內容，要加強保險業宣傳力度，為開展行風建設營造良好的社會氛圍。

　　業務員個人年終總結7

　　今年上半年的工作已接近尾聲，半年來，在公司經理室的正確領導下，各部門同仁齊心協力，共同努力，我在保險公司的客服工作取得了一定的成績。客戶服務部緊緊圍繞公司總體發展目標，在做好本職工作的同時做好服務創新，以下是上半年的工作總結。

　　一、進一步完善相關管理制度

　　主要從＂內強素質、外樹形象＂著手，通過狠抓公司各崗位人員素質，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。一個優秀的團隊須有一個素質、技術過硬的服務隊伍，今年以來，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執行力不斷加大服務考核力度，以進一步提高客服人員綜合素質。

　　針對我司部分柜員在柜面服務禮儀方面尚存在不規范現象的問題，我司客戶服務部著力抓好全體客戶服務人員的服務規范性，并從加強服務意識、強化服務執行標準等幾方面對客戶服務人員做了一些強化訓練，加大了現場監督考核力度，現場檢查，現場指導，并予以相應處罰。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規范性，服務禮儀的執行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務水平奠定了很好的基礎作用。

　　二、強化業務制度學習，樹立執行理念

　　為進一步強化公司業務管理制度執行力建設，從制度上為業務發展提供堅強保障，客戶服務部對于分公司篩選出部分需客服員工加強學習的文件和制度，進行了認真梳理及匯集，并制定了業務管理強化制度執行力工作及學習計劃，按照學習計劃，定期組織客服人員通過集中學習和自學的方式全面、系統地對相關業務管理進行了學習，要求所有參加人員認真做好學習筆記、進行測試并撰寫學習心得；根據測試及檢查情況，要求各相關崗位撰寫整改報告。從自身出發，樹立了強化風險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規經營的自覺性。

　　三、以服務為本，促進銷售

　　通過舉辦客戶服務活動，不斷密切公司與客戶的關系，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動，公司成立領導小組和工作組，并加強了對此項工作的宣傳力度，按照活動組織、宣傳方案逐一落實并有效實施各相關工作。提升了服務品質、增強了客戶忠誠度，進一步提升公司服務水平，充分維護了客戶權益，樹立了公司良好社會形象。并通過上門送賠款等一系列的優質服務，為業務員的展業工作提供了很好的基礎，也為加強我司與代理單位間的業務合作關系起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅增進了客戶關系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業務增長注入了新的活力。

　　客戶服務工作是一項長期的、較為復雜的綜合性工作，我部將要求所轄人員在平凡的'工作中，不斷提高服務意識，營造全員為客戶服務的氛圍，將簡單的工作做成不簡單的事，達到客戶、公司、自我的三嬴。

　　業務員個人年終總結8

　　20xx年上半年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁積極領會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環境下努力拓展業務，為完成公司下達的任務指標而努力，現將總結如下：

　　一、員工管理、業務學習工作

　　1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內部人員重新進行配置，積極調動團險業務員和協保員的展業積極性。

　　2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業務的相關新知識和新承保事項，使業務員能正確引導企業對職工意外險的認識，以減少業務的逆選擇，降低賠付率。

　　3、加強部門人員之間的溝通，統一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業務員多方位拓展業務。

　　4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業務推動方案，經總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業務員做好各項業務管理工作。

　　5、制訂xxx年團險業務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調整。

　　二、意外險方面工作

　　學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業務員每月兩次到學校回訪，有問題及時與學校領導或經辦人做好溝通，聯絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學校或家長手里，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩定與x保公司合作進行學平險的展業，全面貫徹省保險協會下發的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業務員與各學校領導及經辦人進行聯絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯系，取得了市教育局領導的大力支持，使今年的學平險續收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內冒著酷暑將xxx萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫服務指南》及時送到學校，發至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在xx月份圓滿完成了學平險任務。

　　企業職工意外險：一是為更好的與企業主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業安全生產的情況，上門拜訪意外險保費在xxx萬元以上的大客戶，進一步的加深企業對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數投保，提高費率，加強生調力度，為承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業的售后服務工作。平時多到企業走走、看看，以體現我們的關心及重視，企業有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。

　　三、壽險業務方面工作

　　在公司總公司的大力政策支持下，全體業務員努力展業，但是壽險業務市場不斷萎縮，業務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業，并較好地與企業主溝通企業福利費方面的相關事宜，進一步地了解企業人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環境下找到新出路。

　　四、下半年年工作思路

　　1、做好學平險收費前的各項工作。

　　2、下半年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現有意外險的基礎上，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業務。

　　3、根據目前新型農村合作醫療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業務增長點。

　　4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。

　　5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。

　　6、加強對團險業務員隊伍的建設。

　　業務員個人年終總結9

　　轉眼入司已經半年了，首先感謝給我這個成長工作的機會，同時感謝各位領導和工作伙伴對我在工作中的幫助、支持與指導。在這段工作期間，經過不斷的學習，我提高了保險業務技能及知識水平，但也存在著一些不足，現就上半年的工作總結如下：

　　在思想上，我嚴于律己，遵守規章制度，堅持做到不遲到，不早退，準時上下班。積極認真參加組織的各項學習，并且細心領會，化為自己的思想武器。

　　現階段，我主要在xx車行出單，是一個直接面對客戶，需要耐心和細心的工作崗位，所以我時刻注意自己的言談舉止，對待客戶熱情大方，不因為自己的過失而影響到整個的形象。在與客戶進行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進行購買車險的所具有的全面保障，以此達到穩定客戶，促成客戶在車行新購保險。

　　在出單方面，出單員的工作是枯燥重復的，但即便每天重復著同樣的工作流程，我們都必須認真仔細的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴謹認真的態度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統，同時嚴格遵守的各項工作制度，謙虛謹慎，虛心學習，不斷提升自己的業務水平和工作能力。

　　在這段時間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學習的廣度和深度不夠，工作質量還有待進一步提高，關于車險理賠方面還不能更詳細的向客戶介紹等等。

　　學無止鏡，時代的發展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。在今后的工作中，我將堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作；更努力地熟悉承保政策和工作系統，加強專業技能；更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，使自己更好地做好本職工作，服務。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指導。

　　業務員個人年終總結10

　　20xx上半年來，x保險股份有限公司在x公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入x萬元大關。今年，我公司提前x個月完成了省公司下達的上半年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這上半年來的成績與不足。

　　一、工作思想

　　積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。半年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

　　二、業務管理

　　“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：根據市公司下達給我們的上半年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、半年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

　　作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。上半年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

　　三、工作中的不足

　　由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。總之，上半年以來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，在我的帶領下，公司員工以不斷發展建設為己任，以“誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。

　　20xx年上半年即將過去，20xx年下半年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。下半年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績！

　　業務員個人年終總結11

　　20xx年初加入x保險公司，從事x不熟悉的保險工作。半年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱心幫助下，我已經能夠從一個保險門外漢獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上沒有任何違法違規行為，與整個部門的員工共同努力，更好地完成領導和上級交辦的各項任務。以下是我上半年工作總結。

　　一、努力提高政治素養和思想道德水平

　　積極參加上級公司、分公司、部門組織的各類政治學習、主題教育、職業教育活動、組織活動、文娛活動，無無故缺席；能堅持正確的政治方向，主動從各方面提高自己的政治素養和思想道德水平，在思想政治上有所進步。

　　二、努力提高專業素質和服務水平

　　積極參加上級公司、分公司、部門組織的各種業務學習培訓和考試，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質培訓，不斷提高業務操作技能和服務客戶的基本技能，掌握應有的專業業務技能和服務技能，能夠熟練處理各種業務，了解公司經營的各種業務產品，進行有針對性的宣傳和推廣。

　　三、嚴格執行各項規章制度

　　在過去的半年里，我們能夠嚴格執行上級公司和分公司的規章制度、內部控制制度和服務規定，堅持使用文明用語，不越權，不以權謀私，沒有受到客戶投訴或其他違規行為。業余時間自律，不參加賭博，xx等不良行為。

　　四、完成分公司和部門交辦的各項任務

　　上半年，我能夠兢兢業業，勤勤懇懇，上班早出晚歸，堅守崗位，默默奉獻，積極完成分公司和部門交辦的各項任務。能夠積極照顧部門的營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務、各種銀行卡等中介業務。

　　這半年來，帶著對保險的熱愛，努力履行自己的工作和崗位職責，按照上級領導的要求，努力做好各方面的工作。我取得了一定的成績，贏得了領導和同志的贊譽。回顧上半年，我對自己的成績很滿意，但也發現自己與秀的員工相比還有一些差距和不足。但是，我有信心和決心努力工作，在未來的工作中尋找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自己的整體素質，做好工作。

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