銀行投資崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的銀行投資崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

銀行投資崗位職責1

　　1、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選并建立聯系；

　　2、服務超高凈值客戶和機構法人客戶，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　3、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的`資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

銀行投資崗位職責2

　　1、全面負責投融資項目渠道及客戶的開發與維護。

　　2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實施執行。

　　3、全面負責投融資項目立項、盡職調查。

　　4、協助尋找項目所需資金來源。

　　5、上級領導交待的`其它事務。

銀行投資崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、參與相關項目團隊的溝通；

　　2、項目文件的.制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協議等相關文件的起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調查、方案設計論證、具體實施及后期監督工作；

　　4、負責建立項目數據庫，跟蹤、收集并更新項目進展情況信息，定期出具統計分析報告，為項目監督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會議，處理項目中的客戶關系；

　　6、維護金融合作機構及資金渠道；并定期展開回訪。

銀行投資崗位職責4

　　1、制定年度投行項目拓展規劃并推動實施；

　　2、投融資項目開發與客戶維護，項目設計、業務模式的`創新，負責與總部投行部門的項目對接、溝通與協調；

　　3、機構業務管理；

　　4、機構客戶的開發與維護；

　　5、部門負責人安排的其他工作。

銀行投資崗位職責5

　　1、拓展投行和股權投資項目，編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協議等相關文件；

　　2、對投資項目進行價值分析、評估和估值；

　　3、負責承做公司各類投行、股權投資項目；

　　4、負責投后管理，對已投項目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產業基金、定增、并購等業務拓展。

銀行投資崗位職責6

　　1、拜訪及開發客戶，介紹公司主營業務及理財產品并進行推薦。

　　2、參加公司各類營銷活動，開發新資產。

　　3、建立客戶關系，發展客戶轉介紹的`銷售模式。

　　4、免責老客戶的跟進拜訪，維護客戶資源。

　　5、完成規定或承諾的銷售指標。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責7

　　1、承攬承做各類投行業務，包括但不限于并購重組、定向增發、企業改制、ipo等；

　　2、對擬投資項目進行有效評估，參與項目盡調；

　　3、起草撰寫盡調報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設計等；

　　4、參與交易結構涉及、項目路演等支持性工作。

銀行投資崗位職責8

　　1、負責事業部類投行業務的組織協調、系統管理和統一規劃；

　　2、負責支持區域客戶開發，自上而下推廣公司和事業部的投行業務，協同客戶經理在客戶端進行投行業務的營銷支持。自下而上，采集客戶個性化的產品需求，進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產品的開發創新；

　　3、負責金融機構合作機制的建立。建設開發包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開發機會，同時與各類金融資源在客戶和產品開發上形成合作協同；

　　4、負責事業部類投資業務的.創新模式開發和新產品推廣，相關工作的指導、檢查、監督，組織事業部系統投融資業務交流和人員培訓；

　　5、負責開展類投資業務的營銷和經營管理，對系統的投融資項目實施組織、指導、協調和管理。