證券客戶經理崗位職責

時間：2023-03-05 17:30:16 崗位職責我要投稿

證券客戶經理崗位職責【熱】

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編整理的證券客戶經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

證券客戶經理崗位職責【熱】

證券客戶經理崗位職責1

　　1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通;

　　3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的`理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);

　　5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客戶經理崗位職責2

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)?合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券客戶經理崗位職責3

　　1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;

　　3、向客戶提供專業(yè)的產品介紹和多元化的金融服務;

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的.各項指標;

　　6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券客戶經理崗位職責4

　　1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的'品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　2、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的營銷平臺;

　　3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

證券客戶經理崗位職責5

　　1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報;

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的'相關信息動向和客戶需求

證券客戶經理崗位職責6

　　1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　2、向客戶介紹證券投資的`基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

　　3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定;

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;

　　6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

證券客戶經理崗位職責7

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;

　　2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃;

　　3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的.咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;

　　4、協(xié)助經紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。

證券客戶經理崗位職責8

　　1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產品;

　　2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的.咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

　　5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;

　　6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

證券客戶經理崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；

　　2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產品；

　　4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

　　5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的'營銷平臺；

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

　　2、大專及以上學歷；

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優(yōu)先；

　　薪酬構成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金（轉正員工）。

證券客戶經理崗位職責10

　　職位描述：

　　一、任職要求：

　　1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經驗；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　4、具有良好的心理素質及良好的.溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先；

　　二、崗位要求：

　　1、大專以上學歷，行政或人力資源管理相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有良好的溝通、協(xié)調能力，及較強的保密意識；

　　3、勤于學習，積極進取，有較強的團隊合作精神；

　　4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動，會借助互聯(lián)網查找資料；

　　5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

證券客戶經理崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；

　　2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；

　　3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關問題的解答；

　　4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的'需求檔案；

　　5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，實現(xiàn)客戶資產保值增值。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，男女不限；

　　2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

　　3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；

　　4、工作積極上進，有較強的再學習能力；

　　5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；

　　6、有金融從業(yè)經歷或具有營銷工作經驗者優(yōu)先；

　　7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

　　8、有一定社會資源者優(yōu)先

證券客戶經理崗位職責12

　　1、日常的行情分析，及時了解金融市場的.信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。

　　2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

證券客戶經理崗位職責13

　　1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；

　　2、根據營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的`溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；

　　4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；

　　5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客戶經理崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.

　　任職要求：

　　1、全日制大專以上學歷；

　　2、具備證券從業(yè)資格證或經紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產品營銷經驗者優(yōu)先；

　　3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的.長期發(fā)展；

　　4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；

　　5、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；

　　6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規(guī)定。

證券客戶經理崗位職責15

　　1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

　　2、客戶的'日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

　　5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

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