保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)

時間：2023-02-20 19:57:01 崗位職責(zé) 我要投稿

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保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實社會中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)

保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)1

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經(jīng)紀人；

　　2、對客戶面臨的風(fēng)險進行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風(fēng)險制定風(fēng)險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；

　　6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術(shù)文件；

　　7、對客戶保險相關(guān)人員進行保險培訓(xùn)，告知保險方案內(nèi)容、被保險人義務(wù)、保險報案方式、保險公司及經(jīng)紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜；

　　8、發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務(wù)情況等其他工作。

　　保險經(jīng)紀人崗位要求

　　1、掌握經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識；

　　2、熟悉保險產(chǎn)品特別相關(guān)的.專業(yè)知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

　　4、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

　　保險經(jīng)紀人發(fā)展方向

　　可向業(yè)務(wù)主任方向發(fā)展。

保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)2

　　中國《保險法》第一百二十三條規(guī)定：保險經(jīng)紀人是基于投保人的利保險經(jīng)紀人益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的單位。

　　保險經(jīng)紀人是指代表被保險人在保險市場上選擇保險人或保險人組合，同保險方洽談保險合同條款并代辦保險手續(xù)以及提供相關(guān)服務(wù)的中間人。那么現(xiàn)階段保險市場中的經(jīng)紀人都需要具備哪些資格呢

　　保險經(jīng)紀人是種專家型的經(jīng)紀人。在發(fā)達的保險市場上，要想成為一名保險經(jīng)紀人，必須通過嚴格的審查。審查的內(nèi)容是經(jīng)紀人必須掌握大量的'保險法律知識和保險業(yè)務(wù)實踐經(jīng)驗，其中包括在保險經(jīng)紀公司協(xié)助保險經(jīng)紀人準備有關(guān)材料和保險條件。經(jīng)過這一階段之后，候選人還要充當聯(lián)絡(luò)員，這時他們可以進入保險市場，了解市場的構(gòu)造和基礎(chǔ)設(shè)施，以及未來的磋商對手——保險人的經(jīng)營情況，從而對保險市場有一個初步的了解，同時也掌握了從事保險經(jīng)紀活動所應(yīng)具有的道德準則和其他有關(guān)規(guī)定。

　　在具備上述條件之后，要想成為一名合格的保險經(jīng)紀人，在不同的國家還有不同的規(guī)定。例如在英國，要向注冊管理機關(guān)——英國保險經(jīng)紀人注冊理事會申請注冊，取得注冊資格的個人和法人才能以保險經(jīng)紀人或再保險經(jīng)紀人的身份從事經(jīng)紀活動。

　　中國規(guī)定，從事保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)的人員必須參加保險經(jīng)紀人員資格考試；凡具有大專以上學(xué)歷的個人，均可報名參加保險經(jīng)紀人員資格考試；保險經(jīng)紀人員資格考試合格者，由中國保險監(jiān)督管理委員會核發(fā)《保險經(jīng)紀人員資格證書》；《資格證書》還只是對有保險經(jīng)紀能力人員的資格認定，不能作為執(zhí)業(yè)證件使用。《保險經(jīng)紀人員執(zhí)業(yè)證書》才是保險經(jīng)紀人員從事保險經(jīng)紀活動的唯一執(zhí)照。己取得《資格證書》的個人，必須接受保險經(jīng)紀公司的聘用，并由保險經(jīng)紀公司代其向中國保險監(jiān)督管理委員會申領(lǐng)并獲得《保險經(jīng)紀人員執(zhí)業(yè)證書》后，方可從事保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。

保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)3

　　保險經(jīng)紀人重客部經(jīng)理廈門聯(lián)合物流有限公司廈門聯(lián)合物流有限公司，廈門聯(lián)合物流，聯(lián)合物流崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù)當?shù)靥攸c，制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅陂L期發(fā)展策略；

　　2、全面負責(zé)分公司各項日常工作開展，保證分公司的正常運營及發(fā)展；

　　3、根據(jù)公司發(fā)展需要，組建、完善分公司團隊，保證人才儲備及隊伍建設(shè)；

　　4、參與銷售管理，負責(zé)推動團隊推動實施各項產(chǎn)品的`銷售及后續(xù)跟進，以達成整體業(yè)績目標。

　　任職資格：

　　1、性別：不限

　　2、年齡范圍：25—45歲

　　3、教育背景：管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷

　　4、工作經(jīng)驗：8年以上

　　5、其他要求：

　　（1）8年以上工作經(jīng)驗，其中5年以上銀行、證券、保險機構(gòu)等行業(yè)管理工作經(jīng)驗，有分公司部門經(jīng)理級或同等崗位工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　（2）具有較強的計劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達能力；

　　（3）有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；

　　（4）精力充沛，團隊組織能力強，能承受較大的工作壓力

保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)4

　　一、崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責(zé)任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&;管理經(jīng)驗者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&;健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&;傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

　　三、職業(yè)待遇：

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程；包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼；開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月；入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬；優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的`寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎金：

　　1、在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；

　　2、在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃；生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件，小一寸彩色相片4張。

　　注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷，感謝您的配合；

保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)5

　　職位要求

　　1、掌握經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識；

　　2、熟悉保險產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

　　4、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責(zé)任心、有一定的'團隊協(xié)作精神。

　　崗位職責(zé)

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經(jīng)紀人；

　　2、對客戶面臨的風(fēng)險進行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風(fēng)險制定風(fēng)險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；

　　6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術(shù)文件；

　　8、發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務(wù)情況等其他工作。

保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、設(shè)計開設(shè)新經(jīng)營單位（開城）的整體策略和落地實施開城計劃；

　　2、執(zhí)行開拓新城的`第一階段任務(wù)、招聘初試分總，搭建基礎(chǔ)團隊；

　　3、對地方團隊的培養(yǎng)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)及臨時外派機動負責(zé)承擔(dān)城市經(jīng)理職能；

　　4、與運營支持部門協(xié)同，優(yōu)化和迭代《城市運營管理手冊》等標準sop和迭代

　　任職資格：

　　1、8年以上工作經(jīng)驗、其中5年以上綜合管理經(jīng)驗；

　　2、熟悉保險（如車險）行業(yè)的操作邏輯的優(yōu)先；

　　3、有相關(guān)保險行業(yè)資源的優(yōu)先；

　　4、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，35歲以下優(yōu)先；

　　5、可適應(yīng)較高強度的出差；

　　6、自律，具備強自驅(qū)力、抗壓和領(lǐng)導(dǎo)力；

　　保險經(jīng)紀人崗位

保險經(jīng)紀人崗位職責(zé)7

　　1、以訂立保險合同為目的，為投保人提供防火、防損或風(fēng)險評估以及風(fēng)保險安排流程圖險管理咨詢服務(wù)。通過保險經(jīng)紀人提供的以上專門服務(wù)，可以使被保險人的防災(zāi)工作、風(fēng)險管理工作做得更好，就可以以較低的費率獲得保障利益；

　　2、以訂立保險合同為目的，為投保人擬訂投保方案，辦理投保手續(xù)。投保方案的選擇是一項專業(yè)技術(shù)性很強的工作，被保險人自己通常不能勝任，保險經(jīng)紀人就可以以其專業(yè)素質(zhì)，根據(jù)保險標的`情況和保險公司的承保情況，為投保人擬訂最佳投保方案，代為辦理投保手續(xù)；

　　3、在保險標的或被保險人遭遇事故和損失的情況下，為被保索賠流程圖險人或受益人代辦檢驗、索賠；

　　4、為被保險人或受益人向保險公司索賠；

　　5、再保險經(jīng)紀人憑借其特殊的中介人身份，為原保險公司和再保險公司尋找合適的買（賣）方，安排國內(nèi)分入、分出業(yè)務(wù)或者安排國際分入、分出業(yè)務(wù)；

　　6、保險監(jiān)管機關(guān)批準的其他業(yè)務(wù)。

　　保險經(jīng)紀人有嚴格的執(zhí)業(yè)規(guī)則，世界各國對其都實行嚴格的執(zhí)業(yè)管理。我國《保險法》規(guī)定，因保險經(jīng)紀公司過錯，給投保人、被保險人造成損失的，由保險經(jīng)紀公司承擔(dān)賠償責(zé)任。