風險客戶經理崗位職責

時間：2022-10-19 14:31:40 崗位職責我要投稿

風險客戶經理崗位職責（精選17篇）

　　在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的風險客戶經理崗位職責（精選17篇），歡迎閱讀與收藏。

風險客戶經理崗位職責（精選17篇）

　　風險客戶經理崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、拓展“金葵花”客戶；

　　2、管理與維護“金葵花”貴賓客戶；

　　3、營銷各類理財產品；

　　4、參與新產品營銷計劃的制定與實施；

　　5、協助組織開展“財富論壇”等品牌營銷。

　　職位要求：

　　1、35周歲以下，全日制大學本科或以上學歷；

　　2、具有2年以上相關金融行業從業經驗，熟悉零售銀行業務和金融產品；

　　3、具有較強的溝通協調能力、市場開拓能力；

　　4、擁有AFP、CFP資格者優先。

　　風險客戶經理崗位職責2

　　職責描述:

　　1、分擔公司市場拓展工作,分解銷售任務;

　　2、行業top20客戶銷售及運營管理,維護用戶服務滿意度;

　　3、行業市場研究,快速學習、了解行業規律、發展趨勢;

　　4、通過行業研究,整理客戶訴求點及行業發展趨勢,協助后端優化、迭代產品;

　　5、結合公司定位,關注市場動向,配合公司完成市場活動。

　　任職要求:

　　1、有至少一年銷售經驗,熟悉互聯網消費金融行業優先,有法律、金融背景優先;

　　2、學習能力強,有持續學習意識,工作中涉及跨行業知識較多;

　　3、執行力強,能適應出差。

　　風險客戶經理崗位職責3

　　一、工作職責：

　　1.管理所負責區域客戶的項目進程，定期整理和匯報；

　　2.主動解答客戶的疑問，能及時回復電話或郵件；

　　3.了解客戶的需求并提出區域內客戶維護和開拓的相關方案；

　　4.逐步負責管理客服團隊；

　　5.參與部分日常行政和市場工作。

　　二、工作要求：

　　1.本科及以上學歷，理工科相關專業背景優先。

　　2.善于學習，勇于挑戰新困難。

　　3.對學術科研知識有一定的了解。

　　4.具有較強的抗壓能力。

　　風險客戶經理崗位職責4

　　工作職責:

　　1.搜集市場信息,開發客戶資源,維護已有客戶,做好客戶服務工作。

　　2.向客戶傳遞公司研究成果信息,并收集客戶的反饋信息或個性化服務要求。

　　3.在規定時間內完成上級領導分配的業績任務。

　　4.協助市場管理部營銷活動的組織。

　　任職資格:

　　1.全日制本科及以上學歷,市場營銷、金融、投資、經濟、法律等相關專業優先。

　　2.責任心強、具有良好的職業道德,團隊合作精神,能服從分配。

　　3.具有較強的市場開拓能力和營銷策劃能力,有期貨、證券及相關商品期貨產業從業經驗及一定客戶、社會資源者優先。

　　4.通過期貨從業資格的優先考慮。

　　風險客戶經理崗位職責5

　　1.積極開拓并維護客戶，整理、收集客戶資料，了解客戶的動態及需求，推廣銀行各項業務，開拓市場份額。

　　2.通過現有的個人關系網絡及各種渠道開發新的銀行客戶吸收存款。

　　3.從客戶需求出發，營銷銀行個人理財產品，為客戶提供全方位的金融服務。

　　4.對個人信貸業務進行營銷，按規定程序完成個人貸款的調查、發放、管理和回收，控制個貸風險。

　　5.保持與客戶的聯系，關注客戶最近之理財需求及資金運作情況，積極與行內其他相關部門協調合作完成年度審查及開發市場，建立、發展及維護良好的客戶關系。

　　6.協助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。

　　風險客戶經理崗位職責6

　　1.負責公司重大客戶體系的建立和全面運作，組織部門和協調公司資源開展重大客戶維護、拓展的重大客戶，培養團隊接班人提升整體運營服務能力。

　　2.負責統籌重大客戶體系建設，制定并組織實施重大客戶標準。針對中國全球企業，推進GPS項目開展。

　　3.協調公司資源，協同相關部門，實施客戶承保、理賠、風控等重大客戶，提高客戶滿意度和續保率。

　　4.維護、拓展與現有和目標客戶的合作關系。

　　5.組織開展市場調研、收集同業數據，及時把握市場動態。

　　風險客戶經理崗位職責7

　　崗位職責:

　　1. 負責了解各個國家的出海客戶的對接&運營咨詢;

　　2. 負責全球銷售團隊的上游對接業務統籌。協助商務一起提案;并且與HQ項目經理進行資源調配,案件運營;

　　3. 負責全球整案策劃與策劃內容分配;并與全球團隊實時同步信息,強化溝通;

　　3. 負責在整合業務全程與客戶保持實時溝通與定期匯報;提供高質量服務;

　　4. 參與各類當地行業活動,協助市場部門一起提升公司知名度并強化公司形象;

　　5. 參與產品運營數據剖析,真實反應產品運營狀況,為產品發展提供決策依據;

　　崗位要求:

　　1. 全日制本科學歷以及以上;

　　2. 1-3年廣告市場經驗以及AM相關經驗;

　　3. 有獨立負責項目的經驗;

　　4. 對互聯網/廣告的發展歷史和現狀有一定了解。對互聯網行業有自己的認知和想法;善于思考和溝通;

　　5. 熱愛運營工作,用戶至上,心思細膩。所有的運營工作都嚴格要求,力求把每一個細節都做好;

　　6. 認真負責,條理清晰,耐心細致,表達溝通能力強,創新能力強,工作邏輯清晰;

　　7. 中國或者英文能有商務水平以上(同時,會日文人才優先) 崗位職責:

　　風險客戶經理崗位職責8

　　崗位職責:

　　1.負責客戶關系維護;

　　2.配合業務拓展部門對客戶進行N次開發;

　　3.配合完成客戶業務合同的簽訂、修改等工作;

　　4.與客戶保持密切業務溝通,并及時反饋人事手續、社保、公積金等人力資源業務相關辦理情況;

　　5.負責勞動糾紛的前期處理工作;

　　6.領導交辦的人力資源相關的其他工作。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷,人力資源、企業管理等相關專業;

　　2.對人力資源行業常見問題的處理有詳細的了解;

　　3.兩年以上客戶服務工作經驗,熟悉客戶服務體系的管理流程;

　　4.熟練使用辦公軟件;

　　5.具備高度的責任心和耐心,較強的應變能力,良好的協調能力,較強的溝通能力和團隊合作意識。

　　風險客戶經理崗位職責9

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶;

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　5、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　7、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先。

　　風險客戶經理崗位職責10

　　1、通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶;

　　2、給予客戶(私人及機構)綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創新產品為客戶提供保值增值的專業顧問服務;

　　3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的理財沙龍及各類客戶體驗服務活動，提升客戶轉化率和滿意度;

　　4、完成預定的銷售指標，并持續維護客戶，向客戶所需的專業咨詢、市場信息及各類產品存續期服務，動態管理客戶信息;

　　5、按照合規要求，確保客戶檔案的完整準確，遵守簽約過程的流程和規范;

　　6、完成銷售總監交辦的其他工作。

　　風險客戶經理崗位職責11

　　職責描述:

　　1、針對團體客戶進行開拓及客戶關系維系;

　　2、熟練掌握團險知識,設計員工福利保險方案,并且進行保險項目的開拓;

　　3、積極拓展團體保險新渠道,反饋市場信息,提供有價值的團險業務策略;

　　4、完成公司下達的考核目標。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,保險、金融、經濟類專業優先,有銷售經驗的`優先;

　　2、性格外向、善于溝通、有良好的職業形象;

　　3、熟悉浙江團險場,有團險銷售經驗或有業務資源者優先。

　　風險客戶經理崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　3、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

　　4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。

　　7、在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值。

　　8、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

　　任職要求：

　　1、25歲—45歲，大專及以上學歷；

　　2、具有一定的金融基礎知識；

　　3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經驗；

　　4、具有券商，P2P，信托，貴金屬，理財，資管等相關金融行業經驗；

　　5、具有較強的溝通能力和客戶開發能力；

　　6、能獨立拓展業務，有一定優質客戶資源的，有銀行從業經驗者優先考慮；

　　7、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

　　8、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。

　　9、熱愛金融銷售工作，具備職業經理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；

　　10、有清晰的職業生涯規劃，目標明確，勇于挑戰自我，不甘平庸，追求高品質生活，渴望成功。

　　風險客戶經理崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、培訓輔導:負責轄區營銷員養老金產品、政策、銷售技能等內容的培訓與輔導;

　　2、協同展業:負責協助營銷員進行法人業務的開拓及技術支持;

　　3、業務推動:負責轄區法人業務推動,策劃和組織有關活動,達成公司下達的各項業務指標;

　　4、續期業務管理:督促轄區營銷員完成續期保費收取工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷

　　2、年齡30—45周歲;

　　3、一年及以上人力、財務、金融、經濟、保險相關工作經驗。

　　風險客戶經理崗位職責14

　　職責描述:

　　1.根據客戶需求擬定投保協議;

　　2.制作員工手冊和宣講PPT,并根據客戶需要召開客戶宣講會;

　　3.季度制作理賠報告和服務報告;

　　4.做好客戶服務,包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協助解決客戶投訴等;

　　5.根據客戶需求,協調提供其他保單增值服務,如年度體檢、健康講座的安排等;

　　6.協調內部資源,定期向客戶推送健康相關資訊;

　　7.根據保單的實際情況,在保單到期前與客戶洽談續保事宜。

　　任職要求:

　　1. 大學本科學歷,海外留學背景優先;

　　2. 1年以上相關行業工作經驗;

　　3. 能熟練應用Office辦公軟件;

　　4. 一定的英語聽說讀寫能力,性格開朗、良好的表達溝通能力、較強的自我驅動力及服務意識,能承受一定壓力,相貌端正,且有一定的親和力,有責任感。

　　風險客戶經理崗位職責15

　　職責描述:

　　1、歸銷售經理直接領導,全面負責本店下轄二三級網絡規劃

　　2、負責本店二三級網絡開發

　　3、負責本店二三級網絡建設申請資料完善,申請跟蹤落實

　　4、負責本店二三級網絡建設指導

　　5、負責本店二三級網絡驗收申請及備案二三級網絡備案資料的整理、報備等

　　6、負責本店二網月度政策的及時下達并解讀到位

　　7、負責本店所有下屬網點的日常管理、人員培訓或培訓組織等

　　8、負責本店所有二三級網絡業務結算及返利結算等

　　任職要求:

　　1、大專或以上學歷,一年以上汽車銷售或相關業務管理類工作經驗;

　　2、具備一定的營銷常識、一定的組織能力及協調能力;

　　3、熟悉計算機基本操作,并熟練運用營銷網絡學院管理軟件。

　　風險客戶經理崗位職責16

　　工作職責:

　　1.CRM Campaign執行,包括SMS、EDM、DM發送的流程管理和優化;

　　2.與客戶保持良好溝通,有一定市場營銷意識;

　　3.CRM月報、競品報表等報表任務;

　　4.協助AM做好賬期管理;

　　5.提高PPT和獨立提案能力,后期能獨立完成解決方案的遞交。

　　任職要求:

　　1.XX年畢業的本科或碩士應屆生,專業不限,市場營銷、英語專業優先;

　　2.畢業前可以先實習,并保證每周3天以上的實習時間;

　　3.會熟練使用Power Point、Word、Excel等Office軟件;

　　4.對工作有較強的責任心和熱情;

　　5.英語6級以上,聽說讀寫能力良好。

　　風險客戶經理崗位職責17

　　工作職責：

　　1、團隊管理：領導團隊成員按時保質達成既定工作目標，形成學習型團隊，整體業務能力提升；

　　2、客戶管理：提供顧問型專業服務，創造客戶價值，建立互信、健康的客戶關系；

　　3、項目管理：審核日常公關活動計劃及活動管理方案，提供策略指導；

　　4、業務成長規劃：規劃部門成員工作計劃，規劃組內（現有及潛在）客戶的業務方向，開發及深度挖掘業務增長。

　　工作要求：

　　1、對公司項目負責，對客戶負責，責任心強、管理培訓能力強，能夠對下屬人員進行工作指導，領導力強，自我約束、以身作則能力強；

　　2、獨立承擔大型公關活動項目管理，包括策劃并撰寫年度方案與執行、事件傳播策略與執行、市場研究與洞察、年度季度月度的傳播策略與執行；

　　3、具備良好的工作態度和工作熱情，為客戶提供顧問型專業服務，創造客戶價值，建立互信、健康的客戶關系；

　　4、在工作中，具備并發揮優秀的時間管理能力、人員管理能力、溝通能力、組織能力、協調能力；

　　5、長期服務于醫藥、保健類客戶且具備業務拓展及深度挖掘的能力；

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