股權銷售崗位職責

時間：2022-10-08 20:00:24 崗位職責我要投稿

股權銷售崗位職責

　　在不斷進步的時代，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的股權銷售崗位職責，歡迎大家分享。

股權銷售崗位職責

股權銷售崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃；

　　2、邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，推薦優質的股權類基金項目；

　　4、按規定準時參加公司組織的管理類和金融類行業培訓等活動；

　　5、嚴格有效的自我時間安排，配合公司開拓多種營銷渠道，確保客戶資源使用質量；

　　6、明確的工作量化體系管理，每月按階段性確保準時完成個人崗位業績考核目標等。

　　職位要求：

　　1、3年以上同崗位工作經驗優先；

　　2、具有cpa、cfa、基金從業等資格證書優先；

　　3、經濟、金融、營銷及管理類大專及以上學歷；

　　4、嚴格遵守相關政策流程，并保證所有流程合規操作；

　　5、品格誠實守信，有服務意識和靈活熟練的談判技巧；

　　6、熱愛私募股權投資行業，并立志于金融行業長期發展。

股權銷售崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃；

　　2、邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，推薦優質的股權類基金項目；

　　4、按規定準時參加公司組織的管理類和金融類行業培訓等活動；

　　5、嚴格有效的自我時間安排，配合公司開拓多種營銷渠道，確保客戶資源使用質量；

　　6、明確的工作量化體系管理，每月按階段性確保準時完成個人崗位業績考核目標等。

　　職位要求：

　　1、3年以上同崗位工作經驗優先；

　　2、具有cpa、cfa、基金從業等資格證書優先；

　　3、經濟、金融、營銷及管理類大專及以上學歷；

　　4、嚴格遵守相關政策流程，并保證所有流程合規操作；

　　5、品格誠實守信，有服務意識和靈活熟練的談判技巧；

　　6、熱愛私募股權投資行業，并立志于金融行業長期發展。

股權銷售崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據公司的理財產品，制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標；

　　2、協助公司定期舉辦金融類相關活動；

　　3、負責客戶的開發和維護；達成基金銷售業績；

　　4、制定工作計劃并快速推進；

　　5、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務；

　　6、負責公司的基金產品的推廣；

　　7、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議；

　　8、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據；

　　9、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績；

　　10、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產品的.售前與售后服務，向投資者提供優質的服務。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，（金融專業者優先）；

　　2、有高端客戶資源及渠道者優先；

　　3、有良好的職業道德，遵守商業規則，保守商業秘密；

　　4、有3年及以上私募基金或相關行業工作經驗，熟悉股權投資基金、產業投資基金、政府引導基金相關法律法規、運作模式及操作流程，有成功發起股權投資基金經驗者優先；

　　5、具備豐富的社會資源以及較強的市場開拓能力，在銀行、證券、信托、財富管理等機構具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關系者；

　　6、須持有基金從業資格證。

股權銷售崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、在金融行業，通過顧問式銷售，準確了解客戶需求，呈現達觀產品和服務的價值；

　　2、根據公司市場戰略，獨立開發客戶，尋找銷售機會，對客戶進行需求引導與溝通，從而推動銷售項目的實施；

　　3、達成銷售業績，最終完成月度季度和年度銷售指標；

　　4、善于進行銷售各個階段的精細化管理，對項目進行有效推進；

　　5、及時收集客戶的反饋，競爭對手的市場動態，協助公司制定對應市場策略；

　　任職資格：

　　1、中專以上學歷；

　　2、 2年以上銷售經驗，有金融行業資源尤佳；

　　3、具備良好產品演示、銷售技巧和談判能力，執行力強；

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力；

　　5、有良好的職業道德，具有主動的客戶服務與市場開拓意識；

　　6、具有良好的團隊合作精神，勤奮、踏實，善于學習與思考。

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