電話客戶崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-06-15 09:24:10 崗位職責(zé) 我要投稿

電話客戶崗位職責(zé)

　　在生活中，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的電話客戶崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

電話客戶崗位職責(zé)

電話客戶崗位職責(zé)1

　　銀行客戶經(jīng)理/銷售/電話銷售深圳順成財(cái)富投資管理有限公司深圳順成財(cái)富投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司崗位職責(zé):

　　1、以專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),以資產(chǎn)配置為手段,為高凈值及超高凈值客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資咨詢服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)拓與維護(hù),客戶資料的及時(shí)更新和完善,客戶需求分析,客戶資產(chǎn)凈值的動(dòng)態(tài)跟蹤和管理;

　　3、掌握金融行業(yè)動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),滿足客戶的個(gè)性化理財(cái)需要;

　　4、目標(biāo)任務(wù)月均50萬(wàn)-800萬(wàn)業(yè)績(jī)。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、年齡 23 歲(含)以上;

　　3、三年以上銀行理財(cái)經(jīng)驗(yàn),或一年以上私人理財(cái)(三方財(cái)富,信托,私募,保險(xiǎn)等等)經(jīng)驗(yàn);

　　4、最低具備基金從業(yè)資格證(沒(méi)有的話入司半年內(nèi)考過(guò)也算),具備 afp,crfa~lv1,cfp,crfa~lv2-3,cfa 證書(shū),ciia 證書(shū)5優(yōu)先、有責(zé)任心,事業(yè)心,不安逸于現(xiàn)狀,希望承擔(dān)更大挑戰(zhàn)

　　5、有高凈值人脈資源、客戶資源或名單可放寬以上所有條件